О Root financial partners
Root Financial Partners: ваши доверенные независимые фидуциарные консультанты для комфортного выхода на пенсию
Вы приближаетесь к пенсии и чувствуете себя перегруженным процессом финансового планирования? Хотите, чтобы ваши пенсионные годы были комфортными и беззаботными? Не ищите ничего, кроме Root Financial Partners, ваших доверенных независимых фидуциарных консультантов в Сан-Диего.
В Root Financial Partners мы понимаем, что планирование выхода на пенсию может быть непростой задачей. Вот почему мы здесь, чтобы помочь вам проложить четкий путь к достижению ваших финансовых целей. Наша команда опытных специалистов по финансовому планированию стремится предоставить персонализированные решения, адаптированные для удовлетворения ваших уникальных потребностей.
Наша единственная обязанность как независимых фидуциарных консультантов — действовать в ваших интересах. Мы не работаем за комиссию и не получаем откатов от инвестиционных продуктов или услуг. Это означает, что наши советы беспристрастны и сосредоточены исключительно на том, чтобы помочь вам достичь ваших финансовых целей.
Наш комплексный подход к финансовому планированию включает анализ всех аспектов вашей текущей ситуации, включая источники доходов, расходы, активы, обязательства, налоги, страховое покрытие и потребности в планировании имущества. Затем мы разрабатываем индивидуальный план, разработанный специально для вас.
Мы считаем, что образование имеет ключевое значение, когда речь идет о принятии обоснованных решений о ваших финансах. Вот почему мы не торопимся объяснять сложные концепции простыми словами, чтобы вы могли быть уверены в своем выборе.
В Root Financial Partners мы предлагаем широкий спектр услуг, призванных помочь людям, приближающимся к пенсионному возрасту, достичь своих целей:
Пенсионное планирование: мы поможем вам определить, сколько денег вам нужно для выхода на пенсию, исходя из таких факторов, как ожидаемый образ жизни и ожидаемая продолжительность жизни. Мы также предоставим рекомендации о том, как лучше накопить на пенсию с помощью таких стратегий, как планы 401(k) или IRA.
Управление инвестициями: наша команда будет работать с вами над разработкой инвестиционной стратегии, адаптированной специально для вашего уровня терпимости к риску и долгосрочных целей. Мы будем отслеживать рыночные тенденции и соответствующим образом корректировать инвестиции, чтобы они соответствовали вашим целям.
Планирование недвижимости: мы поможем вам создать комплексный план недвижимости, который обеспечит распределение ваших активов в соответствии с вашими пожеланиями. Мы также предоставим рекомендации по минимизации налогов и предотвращению завещания.
Планирование страхования: мы рассмотрим ваше текущее страховое покрытие и дадим рекомендации по любым необходимым изменениям или дополнениям. Это включает в себя страхование жизни, инвалидности, долгосрочного ухода и медицинского страхования.
Налоговое планирование: наша команда будет работать с вами, чтобы разработать эффективную налоговую стратегию, которая минимизирует ваши налоговые обязательства и максимизирует ваш пенсионный доход.
В Root Financial Partners мы стремимся предоставлять исключительные услуги и поддержку на протяжении всего процесса финансового планирования. Мы считаем, что каждый заслуживает комфортной пенсии, и мы здесь, чтобы помочь вам сделать это реальностью.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить консультацию с одним из наших опытных независимых фидуциарных консультантов. Позвольте нам помочь вам создать четкий путь к достижению выхода на пенсию вашей мечты!
Переведено
rootfinancialpartners.com