Michele Doyle

Отзыв на Conestoga Wealth Partners

Эй Джей был моим финансовым консультантом и моим м...

Эй Джей был моим финансовым консультантом и моим мужем последние 3 года, и я очень рада. После нескольких «неудачных» отношений с другими финансовыми консультантами AJ стал огромным благословением. Теперь у нас есть четкое представление о наших пенсионных целях и план их достижения. Наши ежегодные «глубокие» обзоры гарантируют, что мы не сбились с пути, но еще лучше, AJ ПРИЗЫВАЕТ нас регулярно, чтобы внести коррективы или просто посмотреть, как мы. Как CFP он несет фидуциарную ответственность, поэтому в его мотивах нет ничего скрытого, когда он совершает сделки от нашего имени, и мы обнаружили, что фактически платим меньше за его услуги, чем за сделки, которые мы совершали через нашего предыдущего финансового консультанта. Мы были так довольны результатами работы нашего портфеля, что я порекомендовал маме И теперь использую AJ для пенсионного плана SEP моей компании. Он замечательный!

Переведено