Conestoga Wealth Partners Обзор

Спасибо, AJ, за вашу помощь, знания и время, потраченное на работу с нами.

Эй-Джей и его команда обладают огромными знаниями (без слов). Я настоятельно рекомендую использовать их, чтобы помочь вам в финансовом планировании.

Эй Джей и его команда - единороги в мире богатства. Многие «консультанты» постоянно ищут возможность продать вам продукт, будь то новый фонд, новые акции или новые инвестиции, но CWP всегда преследует исключительно интересы своего клиента, независимо от того, что новый горячий предмет для НИХ может быть.

Это невероятно редко, когда компания говорит вам, когда НЕ использовать их продукты, потому что вам будет лучше с тем, что у вас уже есть. Компании невероятно редко действительно ставят интересы клиентов на первое место.

Мы с мужем используем AJ Thibeault в Conestoga Wealth Partners для управления моей IRA. Я всем рекомендую AJ и этот офис! Постоянный уход и последующее наблюдение, которые вы получаете, не похожи ни на какие другие!

AJ профессиональный, честный и знающий. Его опыт - это не «сборщик акций», а скорее всеобъемлющий финансовый планировщик, который поможет вам достичь ваших пенсионных целей. Вы можете доверить AJ сделать то, что подходит вам.

Я местный бухгалтер, который знаком с обязательствами AJ перед своими клиентами. Некоторые из вещей, которые я считаю наиболее важными, заключаются в том, что его гонорары просты (ничего не скрывается) и он является фидуциаром (то есть требуется для принятия лучших решений для своих клиентов). AJ не зарабатывает лишних денег на приобретении счета - это одна из самых важных вещей для меня при поиске финансового консультанта. Из-за того, что AJ и я оба вовлечены в бизнес-сообщество Silverdale, выяснилось, что у меня есть несколько общих клиентов с AJ. Я не встречал никого, кому бы не нравился AJ. Они упомянули его частое внимание к их конкретным ситуациям (даже когда они не чувствовали, что им нужно управлять большими портфелями). Недавно мне удалось увидеть презентацию, которую AJ сделал для моей бизнес-группы. Он объяснил вещи ясно и произвел на меня впечатление своим опытом.

Эй Джей был моим финансовым консультантом и моим мужем последние 3 года, и я очень рада. После нескольких «неудачных» отношений с другими финансовыми консультантами AJ стал огромным благословением. Теперь у нас есть четкое представление о наших пенсионных целях и план их достижения. Наши ежегодные «глубокие» обзоры гарантируют, что мы не сбились с пути, но еще лучше, AJ ПРИЗЫВАЕТ нас регулярно, чтобы внести коррективы или просто посмотреть, как мы. Как CFP он несет фидуциарную ответственность, поэтому в его мотивах нет ничего скрытого, когда он совершает сделки от нашего имени, и мы обнаружили, что фактически платим меньше за его услуги, чем за сделки, которые мы совершали через нашего предыдущего финансового консультанта. Мы были так довольны результатами работы нашего портфеля, что я порекомендовал маме И теперь использую AJ для пенсионного плана SEP моей компании. Он замечательный!

Я знаю AJ уже несколько лет, и он очень профессионален! Эй-Джей занимается моими пенсионными планами и всегда помогает мне в правильном направлении. AJ очень хорошо знает свой бизнес и является первым «бизнесом», которого я бы порекомендовал кому-то еще для выхода на пенсию или для инвестиционных нужд. Дайте Conestoga Wealth Partners шанс, что вы не будете разочарованы!