7twelve advisors, llc Обзор

О 7twelve advisors, llc

7Twelve Advisors, LLC: полное руководство по сбалансированному портфелю с несколькими активами

7Twelve Advisors, LLC — это финансовая консалтинговая фирма, которая специализируется на предоставлении инвестиционных решений частным лицам и организациям. Компания была основана Крейгом Л. Исраэлсеном, доктором философии, в 2008 году с целью разработки сбалансированного портфеля, состоящего из нескольких активов, который мог бы повысить производительность и снизить риск.

В отличие от традиционных сбалансированных фондов 60/40 с двумя активами, сбалансированная стратегия 7Twelve использует несколько классов активов для достижения своих целей. Портфель состоит из двенадцати некоррелированных классов активов, которые имеют одинаковый вес и ежегодно ребалансируются. Эти классы активов включают в себя акции компаний с большой капитализацией США, акции США с малой капитализацией, акции международных развитых рынков, акции развивающихся рынков, инвестиционные фонды недвижимости (REIT), сырьевые товары (золото), высокодоходные облигации (мусорные облигации), казначейские облигации США. (долгосрочные), казначейские облигации США (среднесрочные), ценные бумаги с защитой от инфляции (TIPS), международные государственные облигации (развитые рынки) и государственные облигации развивающихся рынков.

Портфель 7Twelve предназначен для предоставления инвесторам доступа к широкому спектру классов активов с различными характеристиками риска и доходности. Диверсифицируя несколько классов активов, инвесторы могут снизить общий риск своего портфеля, потенциально повышая доходность в долгосрочной перспективе.

Одним из ключевых преимуществ стратегии 7Twelve является ее способность адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. Поскольку каждый класс активов имеет свои уникальные характеристики и по-разному реагирует на различные экономические сценарии или геополитические события, такие как рецессии или торговые войны; такой подход позволяет лучше управлять рисками, связанными с этими событиями.

Еще одним преимуществом этого подхода является его простота; это устраняет необходимость в постоянном мониторинге или активном управлении, что может потребовать много времени и затрат для инвесторов, не имеющих опыта работы на финансовых рынках.

Послужной список эффективности стратегии 7Twelve был впечатляющим с самого начала; в долгосрочной перспективе он превзошел традиционные портфели с двумя активами, такие как сбалансированный фонд 60/40. По данным Morningstar, портфель 7Twelve приносил среднегодовую доходность в 8,5% с момента его создания в 2008 году по сравнению с доходностью в 6,3% для индекса S&P 500 и доходностью в 5,4% для традиционного портфеля из двух активов.

Успех этой стратегии можно объяснить ее способностью получать прибыль от различных классов активов, которые имеют низкую корреляцию друг с другом; эта диверсификация помогает снизить общий риск портфеля, потенциально повышая доходность с течением времени.

7Twelve Advisors, LLC предлагает инвестиционные решения, основанные на этой стратегии, через различные инвестиционные инструменты, такие как взаимные фонды, биржевые фонды (ETF) и отдельно управляемые счета (SMA). Компания также предоставляет услуги финансового планирования, адаптированные к индивидуальным потребностям и целям.

В заключение, если вы ищете инвестиционное решение, которое может помочь вам достичь ваших финансовых целей при одновременном снижении общего риска портфеля, рассмотрите возможность инвестирования в сбалансированный портфель с несколькими активами, разработанный Крейгом Л. Исраэльсеном, доктором философии, в 7Twelve Advisors LLC. . Благодаря своей проверенной репутации и простоте, это отличный выбор для инвесторов, которые хотят получить доступ к широкому спектру классов активов, не беспокоясь об активном управлении или постоянном мониторинге.