Advocate wealth management Обзор

О Advocate wealth management

Advocate Wealth Management: ваш надежный партнер в области финансового планирования и управления инвестициями

Вы ищете надежного финансового консультанта, который поможет вам достичь ваших финансовых целей? Не ищите ничего, кроме Advocate Wealth Management, независимой консультативной группы, которая занимается созданием комплексных финансовых планов и портфелей управления инвестициями для клиентов в Чикаго, штат Иллинойс, и Тампе, штат Флорида.

В Advocate Wealth Management мы понимаем, что каждый клиент имеет уникальные потребности и цели, когда речь идет о его финансах. Вот почему мы применяем индивидуальный подход к финансовому планированию, тесно сотрудничая с каждым клиентом, чтобы разработать индивидуальный план, который соответствует их видению, приоритетам и целям.

Наша команда опытных консультантов по управлению состоянием обладает обширными знаниями в финансовой отрасли и может предоставить экспертную консультацию по широкому кругу тем, включая управление инвестициями, налоги, планирование недвижимости, разработку стратегии, ETF (биржевые фонды), акции, облигации, взаимные фонды. и более. Мы верим в информирование наших клиентов о различных доступных вариантах, чтобы они могли принимать обоснованные решения о своих финансах.

Мы также понимаем, что управление вашими финансами иногда может быть непосильным. Вот почему мы выступаем в роли защитников наших клиентов, оказывая постоянную поддержку и коучинг на протяжении всего процесса. Наша цель состоит не только в том, чтобы помочь вам достичь ваших текущих финансовых целей, но и в том, чтобы обеспечить долгосрочный успех, помогая вам не сбиться с пути в соответствии с вашим планом.

Advocate Wealth Management обслуживает клиентов в нескольких местах, включая Кэрол Стрим, Глен Эллин, Аврора, Уитон, Парк Ридж, Дес Плейнс, Чикаго, Иллинойс, Флорида, Лейкленд, Тампа, Орландо. Наш основатель Шон Кук — опытный консультант по вопросам благосостояния, который обслуживает клиентов более 20 лет. Он верит в построение прочных отношений со своими клиентами, основанных на доверии, прозрачности, общении, уважении, честности, подотчетности, превосходстве, командной работе, инновациях, творчестве, увлеченности, цели, видении, целях, приоритетах, отстаивании тренера.

В дополнение к нашему индивидуальному подходу к финансовому планированию мы также предлагаем конкурентоспособные ценовые структуры, разработанные для удовлетворения потребностей всех типов инвесторов, от тех, кто только начинает свой путь к пенсионным накоплениям, до состоятельных людей, ищущих сложные инвестиционные стратегии. .

В Advocate Wealth Management мы стремимся предоставлять нашим клиентам высочайший уровень обслуживания и опыта. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать консультацию и узнать больше о том, как мы можем помочь вам достичь ваших финансовых целей.