О Allen & company of florida
Allen & Company из Флориды — известная фирма, предоставляющая финансовые услуги, которая уже более 85 лет предоставляет исключительные услуги по управлению инвестициями и финансовому планированию. Компания была основана в 1932 году Бобом Алленом, у которого было видение создания фирмы, которая помогала бы частным лицам и предприятиям достигать своих финансовых целей посредством индивидуального обслуживания и консультаций экспертов.
За прошедшие годы Allen & Company превратилась в одно из самых уважаемых имен в отрасли с командой опытных профессионалов, которые стремятся помочь клиентам ориентироваться в сложном мире финансов. Миссия компании заключается в построении долгосрочных отношений со своими клиентами путем предоставления им индивидуальных решений, отвечающих их уникальным потребностям.
Одной из ключевых сильных сторон Allen & Company является ее стремление оставаться на шаг впереди, когда речь идет о технологиях и инновациях. Компания использует передовые инструменты и программное обеспечение для анализа рыночных тенденций, управления портфелями и предоставления обновлений в режиме реального времени об эффективности инвестиций. Это позволяет клиентам принимать обоснованные решения о своих инвестициях на основе точных данных.
Еще одним важным аспектом подхода Allen & Company является акцент на образовании. Компания считает, что информированные клиенты лучше подготовлены к принятию разумных финансовых решений, поэтому предлагает ряд образовательных ресурсов, включая семинары, вебинары, информационные бюллетени и консультации один на один с консультантами.
Allen Investments предлагает широкий спектр услуг, включая управление инвестициями, пенсионное планирование, планирование имущества, стратегии налогового планирования, а также страховые решения, такие как страхование жизни или страхование на случай длительного ухода. Его команда состоит не только из сертифицированных специалистов по финансовому планированию, но и из юристов, которые могут помочь вам решить юридические вопросы, связанные с вашими финансами или планированием имущества.
Услуги по управлению инвестициями, предлагаемые Allen & Company, предназначены как для индивидуальных инвесторов, так и для институциональных инвесторов, таких как пенсионные фонды или пожертвования. Клиенты могут выбирать из различных типов счетов, включая налогооблагаемые счета (индивидуальные или совместные), счета IRA (традиционные или Roth), трастовые счета (отзывные или безотзывные) и другие в зависимости от их конкретных потребностей.
Планирование выхода на пенсию — еще одна область, в которой Allen Investments превосходно помогает клиентам подготовиться к выходу на пенсию посредством всестороннего анализа, который включает в себя обзор текущих активов, таких как 401 (k), IRA, пенсии и т. д., оценку будущих расходов, таких как расходы на здравоохранение, транспортные расходы и т. д., определение того, как большой доход будет необходим в годы выхода на пенсию в зависимости от этих факторов плюс уровень инфляции за период времени, выбранный самим клиентом.
Услуги по планированию имущества, предоставляемые этой фирмой, включают в себя создание завещаний, доверенностей, документов, директив о медицинском обслуживании, среди прочего, необходимых для обеспечения беспрепятственной передачи активов после смерти при минимизации налогов, выплачиваемых наследникам-бенефициарам.
Стратегии налогового планирования, предлагаемые этой фирмой, включают анализ текущей налоговой ситуации, выявление возможностей снижения ответственности за счет вычетов, отсрочки кредитов и т. д., разработку планов по минимизации будущих обязательств при максимальном возврате инвестиций, сделанных сегодня.
Решения по страхованию, предоставляемые этой фирмой, включают полисы страхования жизни, которые защищают близких в финансовом отношении, если что-то неожиданное происходит, страхователь умирает преждевременно; полисы страхования на случай длительного ухода, которые покрывают расходы, связанные со старением, инвалидностью, требующей помощи в повседневной жизни, такой как купание, одевание, прием пищи и т. д.; Планы защиты доходов по нетрудоспособности призваны заменить потерянную заработную плату из-за травмы, болезни, препятствующей работе временно и навсегда.
В заключение: если вы ищете опытного партнера, который может помочь вам в достижении ваших финансовых целей, предоставляя при этом персонализированные услуги, специально адаптированные к вашим потребностям, тогда вам подойдет Allen Investments! Благодаря более чем 85-летнему опыту управления отношениями, направленными на построение благосостояния, у нас есть все необходимое, чтобы каждый раз результаты превосходили ожидания!
Переведено
alleninvestments.com
