Buoyant financial Обзор

О Buoyant financial

Buoyant Financial: ваш партнер в создании жизненного портфеля

Ваши финансовые вложения — это не просто цифры на экране или листы бумаги. Они представляют ваши с трудом заработанные деньги, ваши мечты и ваше будущее. Они тесно связаны с вашей личностью и благополучием ваших близких. Вот почему вам нужен партнер, который понимает общую картину — кто-то, кто может помочь вам создать жизненный портфель, отражающий ваши ценности, цели и устремления.

Buoyant Financial является таким партнером. Мы команда опытных финансовых консультантов, которые верят в индивидуальное обслуживание, прозрачное общение и долгосрочные отношения. Наша миссия состоит в том, чтобы дать нашим клиентам возможность принимать обоснованные решения о своих финансах и предоставить им инструменты, необходимые для достижения их целей.

В Buoyant Financial мы не предлагаем шаблонных решений или универсальных советов. Вместо этого мы уделяем время тому, чтобы узнать каждого клиента как личность — его биографию, его приоритеты, его проблемы — чтобы мы могли соответствующим образом адаптировать наши рекомендации. Планируете ли вы выйти на пенсию, накопить на обучение в колледже, купить дом или начать бизнес — у нас есть опыт и ресурсы, которые помогут вам добиться успеха.

Наши услуги включают в себя:

Управление инвестициями: мы предлагаем индивидуальные инвестиционные портфели, разработанные с учетом уникальных целей каждого клиента по устойчивости к риску и доходности. Наша инвестиционная философия основана на диверсификации по классам активов и секторам, а также на стратегиях активного управления, направленных на использование рыночных возможностей при минимизации рисков убытков.

Финансовое планирование: Мы предоставляем комплексные услуги по финансовому планированию, которые охватывают все аспекты личных финансов, включая составление бюджета, управление задолженностью, анализ страхования, налоговое планирование, планирование имущества, пенсионное планирование и т. д. Наша цель состоит не только в том, чтобы помочь клиентам достичь краткосрочных целей, но и обеспечить долгосрочную финансовую безопасность.

Планирование выхода на пенсию: мы специализируемся на оказании помощи клиентам в планировании выхода на пенсию путем анализа текущих активов, оценки будущих расходов, прогнозирования потоков доходов из различных источников, таких как пособия по социальному обеспечению, пенсии и т. д. А затем создать индивидуальный план, который максимизирует пенсионный доход при минимальных налогах и других рисках.

Планирование образования: мы помогаем клиентам экономить на образовании своих детей, рекомендуя сберегательные планы с налоговыми льготами, такие как планы 529, образовательные сберегательные счета Coverdell и т. д. А затем отслеживать ход этих учетных записей, чтобы убедиться, что они находятся на пути к достижению желаемых целей.

Планирование недвижимости: мы работаем с клиентами над созданием планов недвижимости, которые защищают их активы и гарантируют, что их желания будут выполнены после их смерти. Это включает в себя составление завещаний, трастов, доверенностей, медицинских директив и т. д.

Анализ страхования: мы проверяем страховые полисы клиентов (жизни, инвалидности, долгосрочного ухода и т. д.), чтобы убедиться, что они имеют адекватное покрытие по разумной цене. Мы также рекомендуем стратегии минимизации расходов на страхование при максимальной выгоде.

Налоговое планирование: мы помогаем клиентам минимизировать свои налоговые обязательства, анализируя их источники дохода, вычеты, кредиты и т. д. А затем рекомендовать такие стратегии, как сбор налоговых убытков, благотворительность, отчисления на пенсионный счет и т. д.

В Buoyant Financial мы верим в прозрачность и подотчетность. Вот почему мы предоставляем нашим клиентам регулярные отчеты об эффективности портфеля, взимаемых комиссиях и другую соответствующую информацию. Мы также поощряем открытое общение, чтобы наши клиенты могли задавать вопросы или выражать озабоченность в любое время.

В заключение, Buoyant Financial — это не просто еще одна финансовая консалтинговая фирма — мы ваш партнер в создании жизненного портфеля, отражающего ваши ценности и стремления. Благодаря нашему индивидуальному обслуживанию, всестороннему опыту и прозрачному общению вы можете доверять нам, чтобы помочь вам уверенно достичь ваших финансовых целей. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить консультацию!