Columbia pacific wealth management Обзор

О Columbia pacific wealth management

Columbia Pacific Wealth Management: подход семейного офиса к управлению капиталом

Columbia Pacific Wealth Management — ведущая фирма по управлению капиталом, которая применяет подход семейного офиса к управлению портфелями состоятельных людей и семей в Сиэтле и Сан-Франциско. Обладая более чем 20-летним опытом работы в отрасли, Columbia Pacific заработала репутацию поставщика персонализированных, комплексных и инновационных решений, которые помогают клиентам достигать своих финансовых целей.

В Columbia Pacific мы понимаем, что каждый клиент имеет уникальные потребности и цели, когда дело доходит до управления своим состоянием. Вот почему мы используем целостный подход к управлению капиталом, который выходит за рамки простого инвестирования. Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами для разработки индивидуальных стратегий, учитывающих их устойчивость к риску, налоговую ситуацию, потребности в планировании недвижимости, благотворительные цели и многое другое.

В нашу команду опытных профессионалов входят сертифицированные специалисты по финансовому планированию (CFP), дипломированные финансовые аналитики (CFA), юристы, бухгалтеры и другие специалисты, которые слаженно работают вместе, чтобы предоставить интегрированные решения, адаптированные к конкретным обстоятельствам каждого клиента. Мы также используем передовые технологические инструменты и ресурсы, чтобы наши клиенты имели доступ к информации о своих портфелях в режиме реального времени и могли принимать обоснованные решения на основе актуальных данных.

Одним из ключевых преимуществ работы с Columbia Pacific является наш семейный офис. Это означает, что мы действуем как продолжение семей наших клиентов, предоставляя не только инвестиционные консультации, но и услуги на уровне консьержа, такие как помощь в оплате счетов, помощь в планировании поездок, услуги по управлению домом, услуги по управлению коллекциями произведений искусства - все это разработано с целью упрощения жизни наших клиентов, чтобы они могли сосредоточиться на самом важном.

Мы верим в прозрачность, когда речь идет о сборах — в Columbia Pacific нет скрытых затрат или комиссий. Наша структура вознаграждения проста: мы взимаем процент на основе активов под управлением (AUM), что стимулирует нас как вашего консультанта, потому что, если ваш портфель растет, растет и наш!

Наша инвестиционная философия основана на тщательном анализе, основанном на исследованиях, в сочетании с активными методами управления рисками, разработанными для долгосрочного успеха при минимизации рисков убытков во время рыночных спадов. Мы инвестируем в несколько классов активов, включая акции (как внутренние, так и международные), ценные бумаги с фиксированным доходом, такие как облигации или депозитные сертификаты; альтернативные инвестиции, такие как фонды прямых инвестиций или хедж-фонды; инвестиционные фонды недвижимости (REIT); такие товары, как фьючерсные контракты на золото или нефть; валюты через платформы для торговли иностранной валютой — все это направлено на диверсификацию вашего портфеля при максимальном увеличении доходности в пределах допустимого уровня риска.

В дополнение к традиционным инвестиционным стратегиям, таким как инвестиции в акции и облигации, упомянутые выше, мы предлагаем альтернативные инвестиции, такие как фонды прямых инвестиций или хедж-фонды, которые могут обеспечить более высокую прибыль, чем традиционные инвестиции, но также сопряжены с более высокими рисками - они подходят только для аккредитованных инвесторов, которые соответствуют определенные критерии, установленные правилами SEC.

Мы также предлагаем варианты социально ответственного инвестирования, где вы можете привести свои ценности в соответствие со своим портфелем, выбрав компании, практика которых соответствует инициативам в области экологической устойчивости или социальной справедливости, которые вас больше всего волнуют.

В Columbia Pacific Wealth Management мы считаем, что образование имеет ключевое значение! Вот почему мы предлагаем регулярные образовательные семинары/вебинары, охватывающие самые разные темы, от основ пенсионного планирования и передовых методов планирования имущества до эффективных с точки зрения налогообложения стратегий благотворительных пожертвований и т. д. Все они направлены на то, чтобы дать вам возможность принимать обоснованные решения о своих финансах!

В заключение: если вы ищете персональное внимание со стороны опытных профессионалов, которые будут неустанно работать в ваших интересах, предоставляя при этом услуги консьержа, то вам не стоит искать дальше, чем Columbia Pacific Wealth Management! Свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации о том, как мы можем помочь управлять вашим портфелем!