Compass point retirement planning, inc. Обзор

О Compass point retirement planning, inc.

Compass Point Retirement Planning, Inc. — ваш надежный партнер в пенсионном планировании

Пенсионное планирование может быть непростой задачей, особенно если вы не знакомы с тонкостями финансового планирования. Это сложный процесс, который требует тщательного рассмотрения различных факторов, таких как ваше текущее финансовое положение, пенсионные цели и устойчивость к риску. Вот тут-то и появляется компания Compass Point Retirement Planning, Inc.

В Compass Point мы понимаем, что планирование выхода на пенсию — это не только цифры и расчеты; речь идет о ваших мечтах и ​​устремлениях на будущее. Мы стремимся помочь вам ответить на большие и маленькие вопросы о выходе на пенсию, чтобы вы могли принимать обоснованные решения, соответствующие вашим целям.

Кто мы

Compass Point Retirement Planning, Inc. — зарегистрированная консалтинговая фирма по инвестициям, базирующаяся в Ньюпорт-Бич, Калифорния. Наша команда опытных профессионалов предоставляет комплексные услуги по пенсионному планированию для отдельных лиц и семей с 2005 года.

Мы верим в построение долгосрочных отношений с нашими клиентами, основанных на доверии и прозрачности. Наша цель - предоставить индивидуальные решения, адаптированные к уникальным потребностям и обстоятельствам каждого клиента.

Что мы делаем

Компания Compass Point Retirement Planning, Inc. предлагает широкий спектр услуг по пенсионному планированию, призванных помочь вам в достижении ваших финансовых целей:

1) Финансовое планирование: наша команда будет тесно сотрудничать с вами для разработки комплексного финансового плана, учитывающего все аспекты ваших финансов, включая инвестиции, налоги, страховое покрытие, потребности в планировании имущества и т. д.

2) Управление инвестициями: мы предлагаем индивидуальные решения по управлению инвестициями, разработанные для достижения ваших конкретных инвестиционных целей при эффективном управлении рисками.

3) Оптимизация социального обеспечения. Наши эксперты помогут вам сориентироваться в сложном мире пособий по социальному обеспечению, чтобы вы могли максимизировать свои пособия при минимальных налогах.

4) Планирование недвижимости: мы предоставляем услуги по планированию недвижимости, направленные на сохранение богатства для будущих поколений при минимизации налоговых обязательств.

Почему выбрали нас?

Выбор правильного партнера для ваших потребностей в пенсионном планировании имеет решающее значение для достижения успеха на этом важном этапе жизни. Вот несколько причин, по которым пенсионное планирование Compass Point должно стоять на первом месте в вашем списке:

1) Опыт: Обладая более чем 15-летним опытом предоставления комплексных услуг по пенсионному планированию клиентам из разных отраслей и с разным опытом; наша команда видела все это, когда дело доходит до успешного выхода из сложных финансовых ситуаций.

2) Индивидуальное обслуживание: в Compass Point Retirement Planning мы считаем, что каждый клиент заслуживает индивидуального внимания с учетом его уникальных обстоятельств; нет двух одинаковых клиентов!

3) Прозрачность и надежность: как независимая зарегистрированная инвестиционная консалтинговая фирма (RIA), мы несем фидуциарную ответственность перед нашими клиентами, что означает, что их интересы всегда должны быть на первом месте!

4) Целостный подход: в Compass Point мы принимаем во внимание все аспекты, связанные с финансами, включая инвестиции, налоги, страховое покрытие и т. д., гарантируя, что ничто не провалится, когда дело доходит до того, что все работает без сбоев.

Заключение

В заключение, может показаться, что до пенсии еще далеко, но время летит быстро! Никогда не рано и не поздно начать думать о том, как лучше всего подготовить себя в финансовом отношении. В точке компаса мы стремимся привнести уверенность в этот процесс, предлагая персонализированные решения, разработанные специально для уникальных обстоятельств каждого человека. Наша цель проста: помочь людям пройти через то, что может часто ощущают себя как непреодолимое путешествие к достижению желаемого образа жизни в золотые годы!