Dunleavy wealth management Обзор

О Dunleavy wealth management

Dunleavy Wealth Management: помощь в достижении финансовой свободы

Dunleavy Wealth Management — это финансовая консалтинговая фирма, которая предоставляет комплексные услуги по управлению активами частным лицам, семьям и предприятиям. Компания была основана на убеждении, что финансовое планирование должно быть сосредоточено на потребностях и целях клиента, а не только на его активах.

В Dunleavy Wealth Management мы понимаем, что финансовое положение каждого человека уникально. Именно поэтому мы применяем индивидуальный подход к портфолио каждого клиента. Мы не начинаем с вопроса «сколько у вас есть?» а скорее "чем мы можем помочь?" потому что ты идешь впереди своего богатства.

Наша команда опытных консультантов тесно сотрудничает с клиентами для разработки индивидуальных инвестиционных стратегий, соответствующих их долгосрочным целям. Мы верим в целостный подход к управлению активами, который учитывает все аспекты жизни наших клиентов, включая их ценности, приоритеты и стремления.

Мы предлагаем широкий спектр услуг, призванных помочь нашим клиентам достичь финансовой свободы. К ним относятся управление инвестициями, пенсионное планирование, планирование имущества, налоговое планирование, управление рисками и многое другое. Наша цель - обеспечить нашим клиентам душевное спокойствие, зная, что их финансы в надежных руках.

Управление инвестициями

Наша инвестиционная философия основана на принципах диверсификации и распределения активов. Мы верим в создание портфелей, адаптированных к устойчивости к риску и инвестиционным целям каждого клиента. Наша команда использует сложные аналитические инструменты и методы исследования для определения возможностей роста при управлении рисками.

Пенсионное планирование

Планирование выхода на пенсию может быть ошеломляющим без профессионального руководства. В Dunleavy Wealth Management мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами, разрабатывая пенсионные планы специально для них. Мы учитываем такие факторы, как потребности в доходах в пенсионные годы, а также потенциальные расходы на здравоохранение или другие расходы, с которыми они могут столкнуться в будущем.

Планирование недвижимости

Планирование недвижимости включает в себя больше, чем просто создание завещания или траста; это также включает в себя минимизацию налогов на имущество при обеспечении распределения активов в соответствии с пожеланиями. Наша команда консультантов работает с клиентами над разработкой комплексных планов недвижимости, которые защищают их активы и минимизируют налоговые обязательства.

Планирование налогов

Налоги могут быть значительными расходами для многих людей и предприятий. В Dunleavy Wealth Management мы помогаем нашим клиентам ориентироваться в сложном мире налогового планирования, определяя возможности для снижения их налогового бремени при соблюдении всех применимых законов.

Управление рисками

Управление рисками является неотъемлемой частью любой инвестиционной стратегии. Наша команда использует сложные инструменты и методы для выявления потенциальных рисков в портфелях наших клиентов и разработки стратегий по их снижению.

В Dunleavy Wealth Management мы стремимся предоставлять нашим клиентам исключительный сервис и поддержку. Мы верим в построение долгосрочных отношений, основанных на доверии, прозрачности и взаимном уважении. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь вам достичь ваших финансовых целей!