Financial advocates Обзор

О Financial advocates

Финансовые адвокаты: расширение возможностей финансовых консультантов для достижения независимости

Financial Advocates — ведущая компания, предоставляющая финансовые услуги, базирующаяся в Олимпии, штат Вашингтон. Являясь 4-м крупнейшим OSJ с LPL Financial, мы специализируемся на оказании помощи финансовым консультантам в переходе к независимости и предоставлении им всесторонней поддержки для развития их бизнеса.

Наша миссия проста: расширить возможности финансовых консультантов, предоставив им инструменты, ресурсы и рекомендации, необходимые им для достижения успеха. Мы понимаем, что переход от работы в крупной фирме к управлению собственным бизнесом может быть пугающим. Вот почему мы предлагаем ряд услуг, разработанных специально для независимых финансовых консультантов.

Соответствие нормативным требованиям

Одной из самых больших проблем, с которыми сталкиваются независимые финансовые консультанты, является соблюдение сложных нормативных требований. У нас в Financial Advocates есть опытная команда специалистов по соблюдению требований, которые помогут вам быть в курсе меняющихся нормативных требований и гарантировать, что ваш бизнес всегда будет соответствовать требованиям.

Административная поддержка бэк-офиса

Для ведения независимой консультационной практики требуется больше, чем просто инвестиционный опыт — это также включает в себя управление повседневными операциями, такими как выставление счетов, управление учетными записями и отчетность. Наша группа поддержки администрирования бэк-офиса может позаботиться об этих задачах за вас, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что у вас получается лучше всего, — на обслуживании клиентов.

Консультации по развитию бизнеса

Для развития вашего бизнеса требуется больше, чем просто предоставление первоклассных услуг, это также включает в себя разработку эффективных маркетинговых стратегий и построение прочных отношений с клиентами. Наша команда консультантов по развитию бизнеса может помочь вам определить новые возможности для роста и разработать индивидуальные планы для достижения ваших целей.

Технологическая помощь

В сегодняшнюю цифровую эпоху технологии играют решающую роль в успешной консультационной практике. В Financial Advocates мы предлагаем передовые технологические решения, разработанные специально для независимых консультантов. От программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами до инструментов анализа портфеля — у нашей группы технической поддержки есть все, что вам нужно, чтобы оставаться на шаг впереди.

Почему выбирают финансовых адвокатов?

В Financial Advocates мы стремимся помочь нашим клиентам добиться успеха на их собственных условиях. Независимо от того, начинаете ли вы работать в качестве независимого консультанта или ищете способы вывести существующую практику на новый уровень, наша опытная команда обладает необходимыми знаниями и опытом, чтобы помочь вам в достижении ваших целей.

Мы гордимся тем, что предлагаем индивидуальное обслуживание, разработанное специально для уникальных потребностей каждого клиента. Работая с нами, вы получите доступ не только к широкому спектру наших услуг, но и к нашим глубоким отраслевым знаниям и сети контактов в сообществе финансовых услуг.

Не соглашайтесь на меньшее, когда придет время принять одно из самых важных решений в жизни – выбрать, кто будет управлять вашими финансами! Свяжитесь с нами сегодня по телефону (360) 786-5966 или посетите веб-сайт www.financialadvocates.com/transition-to-independence/ и узнайте больше о том, как мы можем помочь вам стать независимым консультантом!