О Five seasons financial planning llc
Five Seasons Financial Planning LLC: ваш надежный партнер для объективных финансовых консультаций и профессионального управления инвестициями
Вы ищете надежного финансового консультанта, который поможет вам достичь ваших финансовых целей? Не ищите ничего, кроме Five Seasons Financial Planning LLC, главного поставщика объективных финансовых консультаций и профессиональных услуг по управлению инвестициями в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.
В Five Seasons Financial Planning мы понимаем, что управление вашими финансами может быть изнурительным и напряженным. Вот почему мы предлагаем индивидуальные решения, адаптированные к вашим уникальным потребностям и целям. Планируете ли вы выйти на пенсию, накопить на колледж или накопить богатство, наша команда опытных консультантов поможет вам на каждом этапе пути.
Как платный и фидуциарный консультант, мы стремимся ставить интересы наших клиентов на первое место. Мы не получаем комиссий или поощрений от сторонних поставщиков, а это значит, что наши советы всегда беспристрастны и объективны. Наш единственный источник дохода — это плата, которую мы взимаем за наши услуги.
Наш комплексный подход к финансовому планированию включает в себя:
1. Управление инвестициями: мы разрабатываем индивидуальные инвестиционные портфели на основе вашей допустимости риска, временного горизонта и финансовых целей. Наша инвестиционная философия делает упор на диверсификацию по классам активов и недорогим индексным фондам.
2. Планирование выхода на пенсию: мы помогаем вам спланировать комфортный выход на пенсию, анализируя текущую норму сбережений, прогнозируемые расходы на пенсию, варианты возраста для получения прав на получение пособий по социальному обеспечению, а также другие источники дохода, такие как пенсии или аренда недвижимости, если применимо.
3. Налоговое планирование. Мы работаем со специалистами по налогообложению, чтобы свести к минимуму ваши налоговые обязательства и максимально увеличить посленалоговую прибыль от инвестиций с помощью таких стратегий, как сбор налоговых убытков или преобразование Roth, когда это уместно.
4. Планирование наследства: мы помогаем с планированием наследства, помогая клиентам создавать завещания/доверенности/доверенности, чтобы их активы распределялись в соответствии с их пожеланиями после смерти, при этом сводя к минимуму налоги, причитающиеся с наследников/бенефициаров, если это возможно в соответствии с действующим законодательством. законы/постановления на момент смерти
5. Планирование страхования: мы проверяем ваше страховое покрытие, чтобы убедиться, что у вас есть адекватная защита от непредвиденных событий, таких как инвалидность, потребность в постоянном уходе или преждевременная смерть.
Наша команда консультантов имеет многолетний опыт работы в финансовой отрасли и имеет ученые степени и сертификаты, такие как сертифицированный специалист по финансовому планированию (CFP), дипломированный финансовый аналитик (CFA) и сертифицированный общественный бухгалтер (CPA). Мы стремимся к постоянному обучению и профессиональному развитию, чтобы быть в курсе последних тенденций и передового опыта в области финансового планирования.
В Five Seasons Financial Planning LLC мы считаем, что каждый заслуживает доступа к высококачественным финансовым консультациям, независимо от их дохода или собственного капитала. Именно поэтому мы предлагаем гибкие варианты ценообразования в зависимости от сложности вашей ситуации. Наши гонорары прозрачны, понятны и конкурентоспособны по сравнению с другими платными консультантами в Солт-Лейк-Сити.
Мы приглашаем вас изучить наш веб-сайт, чтобы узнать больше о наших услугах, прочитать отзывы довольных клиентов, которые работали с нами на протяжении многих лет. Если вы готовы взять под контроль свои финансы и достичь своих целей, свяжитесь с нами сегодня для бесплатной консультации!
Переведено