О Focused wealth management / registered investment advisor
Целенаправленное управление капиталом: ваш надежный партнер в финансовом планировании
Focused Wealth Management является ведущим зарегистрированным консультантом по инвестициям SEC, который предоставляет комплексные услуги по финансовому планированию и управлению инвестициями для отдельных лиц, семей и предприятий. Обладая более чем 20-летним опытом работы в отрасли, мы заработали репутацию поставщика персонализированных решений, которые помогают нашим клиентам достигать своих финансовых целей.
Являясь филиалом Securities America, Inc. с двойной регистрацией, мы стремимся предоставить нашим клиентам доступ к широкому спектру инвестиционных продуктов и услуг. Наша команда опытных консультантов тесно сотрудничает с каждым клиентом, чтобы понять его уникальные потребности и разработать индивидуальные стратегии, соответствующие его долгосрочным целям.
В Focused Wealth Management мы считаем, что успешное инвестирование требует дисциплины, терпения и долгосрочной перспективы. Мы уделяем время обучению наших клиентов рискам и выгодам, связанным с различными вариантами инвестирования, чтобы они могли принимать обоснованные решения о своих портфелях.
Наши услуги
Мы предлагаем полный спектр услуг по финансовому планированию и управлению инвестициями, предназначенный для удовлетворения разнообразных потребностей наших клиентов. Наши основные услуги включают в себя:
1. Управление инвестициями. Мы предоставляем профессиональные услуги по управлению портфелем, призванные помочь нашим клиентам в достижении их долгосрочных финансовых целей при одновременном управлении рисками.
2. Планирование выхода на пенсию: мы тесно сотрудничаем с отдельными лицами и семьями, чтобы разработать комплексные планы выхода на пенсию, которые решают такие ключевые вопросы, как замещение дохода, налоговое планирование, расходы на здравоохранение и планирование имущества.
3. Планирование недвижимости: наша команда помогает клиентам решать сложные вопросы планирования недвижимости, разрабатывая индивидуальные стратегии, которые минимизируют налоги и сохраняют богатство для будущих поколений.
4. Налоговое планирование. Мы предоставляем экспертные консультации по вопросам налогообложения, призванные помочь нашим клиентам свести к минимуму их налоговые обязательства при максимальном возврате инвестиций после уплаты налогов.
5. Планирование страхования: мы предлагаем комплексные страховые решения, предназначенные для защиты от непредвиденных событий, таких как инвалидность или смерть.
Почему стоит выбрать целенаправленное управление капиталом?
Есть много причин, по которым инвесторы выбирают Focused Wealth Management в качестве надежного партнера в области финансового планирования:
1. Опыт. Обладая более чем 20-летним опытом работы в отрасли, мы накопили глубокие знания во всех аспектах управления активами.
2. Индивидуальное обслуживание. Мы гордимся тем, что предоставляем персонализированное обслуживание с учетом уникальных потребностей и целей каждого клиента.
3. Независимые консультации. Как независимая фирма, мы не привязаны к какому-либо конкретному поставщику продуктов или услуг, что дает нам большую гибкость при разработке индивидуальных решений для наших клиентов.
4. Прозрачность. Мы верим в прозрачность, когда речь идет о плате за наши услуги, чтобы не было скрытых затрат или сюрпризов в будущем.
5. Приверженность образованию. В компании Focused Wealth Management мы считаем, что образование играет ключевую роль в принятии обоснованных финансовых решений. Мы регулярно проводим образовательные семинары по различным темам, связанным с финансами.
Заключение
В Focused Wealth Management мы понимаем, насколько важны ваши финансы, поэтому мы каждый день стремимся предоставлять вам исключительные услуги. Наша цель проста: помочь вам достичь ваших долгосрочных финансовых целей с помощью разумных советов, дисциплины, терпения и тяжелой работы. . Свяжитесь с нами сегодня, если вам нужна дополнительная информация о том, как мы можем вам помочь!
Переведено