Gallagher financial services Обзор

О Gallagher financial services

Gallagher Financial Services: ваш надежный партнер в области финансового планирования

Gallagher Financial Services — компания по финансовому планированию, основанная в 1985 году Марком Р. Галлахером. Компания расположена в Северном Сент-Поле, штат Миннесота, и уже более трех десятилетий предоставляет персонализированные услуги финансового планирования частным лицам и предприятиям.

В Gallagher Financial Services мы считаем, что каждый заслуживает надежного финансового будущего. Мы понимаем, что у каждого клиента есть уникальные цели и потребности, поэтому мы предлагаем индивидуальные решения, адаптированные к вашей конкретной ситуации.

В нашу команду опытных профессионалов входят сертифицированные специалисты по финансовому планированию (CFP), консультанты по инвестициям, специалисты по налогообложению и эксперты по страхованию, которые вместе предоставляют комплексные услуги по финансовому планированию. Мы не торопимся, чтобы узнать вас лично, чтобы мы могли разработать стратегию, которая соответствует вашим целям.

Наш подход

В Gallagher Financial Services наш подход основан на построении долгосрочных отношений с нашими клиентами, основанных на доверии и прозрачности. Мы считаем, что открытое общение является ключом к достижению успеха в любом партнерстве.

Мы начинаем с проведения начальной консультации, на которой мы обсуждаем ваше текущее финансовое положение и будущие цели. Это позволяет нам лучше понять ваши потребности, чтобы мы могли разработать индивидуальный план, адаптированный специально для вас.

Как только мы разработаем ваш план, мы подробно представим его вам, чтобы вы полностью поняли задействованные стратегии. Мы также обеспечим постоянную поддержку на протяжении всего процесса внедрения, а также регулярные обзоры вашего прогресса в достижении ваших целей.

Предлагаемые услуги

Gallagher Financial Services предлагает широкий спектр услуг, призванных помочь физическим и юридическим лицам в достижении их финансовых целей:

1) Планирование выхода на пенсию. Наши услуги по планированию выхода на пенсию призваны помочь вам накопить на пенсию, минимизировав налоги и увеличив прибыль.

2) Управление инвестициями: Наши услуги по управлению инвестициями включают анализ портфеля, рекомендации по размещению активов, стратегии управления рисками и постоянный мониторинг инвестиций.

3) Налоговое планирование: наши налоговые специалисты тесно сотрудничают с клиентами в течение всего года, чтобы минимизировать их налоговые обязательства с помощью методов стратегического планирования, таких как отсрочка доходов или перенос отчислений между годами.

4) Планирование страхования: наши эксперты по страхованию могут помочь вам оценить различные типы страховых полисов, включая страхование жизни, страхование по инвалидности или варианты покрытия долгосрочного ухода, на основе критериев оценки индивидуальных потребностей, таких как возрастная группа или состояние здоровья и т. д., обеспечивая адекватную защиту от непредвиденных обстоятельств. такие события, как несчастные случаи или болезни и т. д., которые могут отрицательно сказаться на финансах, если их заранее не спланировать должным образом!

5) Планирование недвижимости: Наши услуги по планированию недвижимости включают в себя создание трастов или завещаний в соответствии с юридическими требованиями, применимыми в соответствии с законами штата, регулирующими права наследования и т. д., обеспечивая беспрепятственную передачу активов после смерти без каких-либо юридических споров, возникающих позже между наследниками/бенефициарами!

Почему выбрали нас?

Выбор Gallagher Financial Services означает выбор индивидуального обслуживания от опытных профессионалов, которые занимаются исключительно тем, чтобы помогать клиентам в достижении их уникальных целей! Вот несколько причин, по которым наши клиенты выбирают нас:

1) Опыт - более трех десятилетий опыта работы с клиентами в различных отраслях/секторах/регионах/странах по всему миру; наша команда приобрела обширные знания о различных аспектах, связанных с тенденциями в финансовой отрасли, а также о правилах, регулирующих их в глобальном/локальном масштабе!

2) Индивидуальные решения - В Gallagher Financial Services каждый клиент получает индивидуальные решения, разработанные специально в соответствии с его/ее индивидуальными требованиями/целями/задачами; обеспечение максимальной выгоды, получаемой от доступных ресурсов, без ущерба для стандартов качества!

3) Прозрачность - На всех этапах процесса взаимодействия; будь то начальный этап консультаций до этапа окончательного обзора после этапа реализации; сохраняется полная прозрачность между обеими вовлеченными сторонами, то есть между клиентом и поставщиком услуг! Это гарантирует, что позже не возникнет никаких неожиданностей из-за отсутствия ясности в отношении условий, согласованных ранее в течение самого периода взаимодействия!!

4) Надежность. Как упоминалось ранее; доверие формирует основу, на которой процветают все успешные партнерские отношения!! И в Gallagher Financial Services этот аспект никогда не подвергается риску ни при каких обстоятельствах!