Jessup wealth management inc Обзор

О Jessup wealth management inc

Jessup Wealth Management Inc: ваш надежный партнер в области финансового планирования

Jessup Wealth Management Inc — ведущая фирма по финансовому планированию, предоставляющая комплексные финансовые решения для физических и юридических лиц в Дейтоне, штат Огайо. Имея многолетний опыт работы в отрасли, мы заработали репутацию поставщика персонализированных услуг, которые удовлетворяют уникальные потребности наших клиентов.

В Jessup Wealth Management Inc мы понимаем, что у каждого клиента разные финансовые цели и задачи. Вот почему мы применяем целостный подход к финансовому планированию, принимая во внимание все аспекты ваших финансов, чтобы разработать индивидуальные стратегии, соответствующие вашим долгосрочным целям.

Наша команда опытных профессионалов состоит из сертифицированных специалистов по финансовому планированию, инвестиционных консультантов и налоговых экспертов, которые работают вместе, чтобы предоставить вам экспертные советы по управлению капиталом. Мы стремимся помочь вам в достижении ваших финансовых целей, предоставляя вам инструменты и ресурсы, необходимые для достижения успеха.

Наши услуги

Мы предлагаем широкий спектр услуг, призванных помочь физическим и юридическим лицам в достижении их финансовых целей. Наши услуги включают в себя:

1. Планирование выхода на пенсию: мы помогаем нашим клиентам планировать выход на пенсию, разрабатывая индивидуальные стратегии, учитывающие их текущий уровень дохода, ожидаемые расходы во время выхода на пенсию и другие факторы, такие как уровень инфляции.

2. Управление инвестициями. Наши услуги по управлению инвестициями призваны помочь клиентам со временем увеличить свое благосостояние за счет стратегических инвестиций в акции, облигации, взаимные фонды, ETF (биржевые фонды), инвестиционные фонды недвижимости (REIT), аннуитеты или другие ценные бумаги на основе на их уровень толерантности к риску.

3. Налоговое планирование. Мы предоставляем услуги по налоговому планированию, направленные на минимизацию налогов при максимальном возврате инвестиций с помощью различных эффективных с точки зрения налогообложения стратегий, таких как оптимизация местоположения активов или методы сбора налоговых убытков.

4. Планирование недвижимости. Наши услуги по планированию недвижимости направлены на обеспечение беспрепятственной передачи активов от одного поколения к другому при минимизации налогов, связанных с наследованием или дарением.

5. Планирование страхования: мы предлагаем решения по планированию страхования, направленные на защиту активов наших клиентов от непредвиденных событий, таких как инвалидность или смерть, посредством страхования жизни, страхования от инвалидности, страхования на случай длительного ухода или других видов покрытия.

Почему стоит выбрать Jessup Wealth Management Inc?

В Jessup Wealth Management Inc мы стремимся предоставлять нашим клиентам высочайший уровень обслуживания и опыта. Вот несколько причин, по которым вам следует выбрать нас в качестве надежного партнера в области финансового планирования:

1. Индивидуальное обслуживание: мы применяем индивидуальный подход к финансовому планированию с учетом уникальных потребностей и целей каждого клиента.

2. Опытные специалисты. Наша команда состоит из опытных профессионалов, которые имеют многолетний опыт работы в отрасли и имеют различные сертификаты, такие как CFP (сертифицированный специалист по финансовому планированию), CPA (сертифицированный бухгалтер) или CFA (дипломированный финансовый аналитик).

3. Комплексные решения. Мы предлагаем широкий спектр услуг, призванных помочь клиентам в достижении их финансовых целей с помощью индивидуальных стратегий, соответствующих их долгосрочным целям.

4. Передовые технологии. Мы используем передовые технологические инструменты, такие как программное обеспечение для управления портфелем или инструменты оценки рисков, чтобы предоставить нашим клиентам точную информацию об их инвестициях на основе данных.

5. Прозрачные сборы: мы верим в прозрачность, когда речь идет о сборах, взимаемых за наши услуги, поэтому мы заранее предоставляем четкие графики сборов, чтобы клиенты точно знали, за что они платят.

Заключение

Jessup Wealth Management Inc — ваш надежный партнер в области финансового планирования, если вы ищете комплексные решения, адаптированные к вашим уникальным потребностям и целям. Наша команда опытных профессионалов стремится помочь вам в достижении ваших долгосрочных целей, предоставляя экспертные консультации по стратегиям управления капиталом, которые соответствуют вашему уровню терпимости к риску и инвестиционным предпочтениям.

Свяжитесь с нами сегодня для бесплатной консультации!