Legacy Wealth Planning is an excellent company. They have helped me secure my financial future and provided me with peace of mind. Their team is knowledgeable and approachable. I was able to discuss my goals and concerns with them, and they tailored a plan specifically for me. I can't thank them enough. 😊
I have been with Legacy Wealth Planning for years, and I can honestly say they have been instrumental in my financial success. The team is always looking out for my best interests and provides solid advice. Their knowledge and expertise are unmatched. I highly recommend their services.
Working with Legacy Wealth Planning has been a game-changer for me. They have guided me through the complexities of wealth planning and provided expert advice that I can trust. The team genuinely cares about helping their clients succeed. I am grateful for their support. 🙏
I recently started investing with Legacy Wealth Planning, and I am impressed with their professionalism. The team is knowledgeable and has helped me make informed decisions about my investments. I feel confident in their expertise, and I am excited about the potential for growth. I highly recommend their services. 😊
Legacy Wealth Planning has been instrumental in securing my financial future. They have a dedicated team that goes above and beyond to ensure that I am on the right track with my investments. They provide personalized solutions tailored to my needs, which has made a significant difference. I highly recommend their services. 😊
I've been a client of Legacy Wealth Planning for a while now, and I have to say they provide great service. The team is dedicated and always available to answer any questions I have. The advice they give is valuable, and I feel confident that they have my best interests in mind. I highly recommend them for financial planning.
I've been a client of a certain wealth planning company for years, and the service I have received has been subpar.
The team is not very responsive, and it feels like they don't genuinely care about my financial goals.
That's why I decided to switch to Legacy Wealth Planning. From day one, they have exceeded my expectations.
The team is proactive, attentive, and has helped me achieve my financial goals. I can confidently say that Legacy Wealth Planning is one of the best in the industry.
I recently started working with Legacy Wealth Planning, and so far, the experience has been average. They provide standard services that you would expect from a wealth planning company. The team is professional and knowledgeable, but there is nothing exceptional about their service. Overall, I would say they are a decent company to work with.
Героев родного города найти сложно. Эта группа настолько профессионально ответственна, насколько это возможно. Это непринужденная одежда, и они счастливы, когда сделали вас счастливыми. У меня есть несколько счетов в CFP Phil Mahoney, и я не могу не отметить уровень честности и внимательности, который он проявлял к моей жене и мне на протяжении многих лет. Отличная работа.
Переведено
Legacy Wealth Planning: ваш главный финансовый консультант в Reno and Sparks
Legacy Wealth Planning — ведущая финансовая консалтинговая фирма, предоставляющая комплексные услуги по финансовому планированию отдельным лицам, семьям и компаниям в Рино и Спаркс. Наша команда опытных профессионалов стремится помочь нашим клиентам в достижении их финансовых целей, предоставляя индивидуальные решения с учетом их уникальных потребностей.
В Legacy Wealth Planning мы понимаем, что у каждого клиента разные финансовые цели. Вот почему мы находим время, чтобы узнать наших клиентов на личном уровне, чтобы мы могли разработать индивидуальный план, отвечающий их конкретным потребностям. Независимо от того, ищете ли вы пенсионное планирование, управление инвестициями, планирование недвижимости или налоговые стратегии, наша команда экспертов будет работать с вами на каждом этапе пути.
Наш подход
В Legacy Wealth Planning мы верим в целостный подход к финансовому планированию. Мы понимаем, что ваши финансы — это лишь один из аспектов ваших общих жизненных целей и стремлений. Вот почему мы не торопимся, чтобы понять ваши ценности и приоритеты, прежде чем разработать индивидуальный план, разработанный специально для вас.
Наш процесс начинается с первоначальной консультации, где мы узнаем вас лучше. Мы обсудим ваше текущее финансовое положение, а также ваши долгосрочные цели и задачи. Оттуда мы разработаем комплексный план, разработанный специально для вас.
Управление инвестициями
Инвестиции могут быть сложными и непосильными без надлежащего руководства со стороны опытного профессионала. В Legacy Wealth Planning наши услуги по управлению инвестициями призваны помочь вам справиться со сложностями инвестирования, сводя к минимуму риски и максимизируя прибыль.
Мы предлагаем индивидуальные инвестиционные стратегии, адаптированные специально для уникальных потребностей каждого клиента, основанные на таких факторах, как устойчивость к риску, временной горизонт, требования к доходу и другие.
Пенсионное планирование
Планирование выхода на пенсию может быть сложной задачей без надлежащего руководства со стороны опытного специалиста, который понимает все аспекты, связанные с этим процессом, включая, среди прочего, максимизацию пособий по социальному обеспечению.
В Legacy Wealth Planning мы предоставляем комплексные услуги по пенсионному планированию, направленные на то, чтобы помочь клиентам достичь желаемого образа жизни в пенсионные годы, минимизируя связанные с этим риски, такие как инфляция и другие.
Планирование недвижимости
Планирование имущества необходимо, если вы хотите контролировать, как будут распределяться ваши активы после смерти или потери дееспособности. В Legacy Wealth Planning мы предоставляем услуги по планированию имущества, направленные на удовлетворение желаний клиентов, когда они скончались или стали недееспособными.
Мы тесно сотрудничаем с юристами, специализирующимися в области наследственного права, поэтому наши клиенты получают квалифицированную консультацию по вопросам, связанным с созданием трастов, составлением завещаний, среди прочего.
Налоговые стратегии
Налоги могут оказать существенное влияние на финансы, если ими не управлять должным образом. При наследственном планировании благосостояния мы предлагаем налоговые стратегии, направленные на снижение налогов, уплачиваемых клиентами, с помощью различных средств, таких как, среди прочего, максимизация отчислений.
Мы также тесно сотрудничаем с сертифицированными бухгалтерами (CPA), которые специализируются в области налогового права, чтобы наши клиенты получали квалифицированные консультации по вопросам, связанным с соблюдением налогового законодательства, таких как своевременная подача налоговых деклараций и так далее.
Почему выбрали нас?
Есть много причин, по которым люди выбирают нас среди других фирм, предлагающих аналогичные услуги:
1) Опыт: наша команда имеет многолетний опыт работы с отдельными лицами, семьями и предприятиями в различных отраслях, что позволяет нам хорошо подготовиться к любым вызовам, брошенным нам рыночными силами или нормативными изменениями, влияющими на инвестиционный ландшафт и так далее.
2) Индивидуальное обслуживание: мы считаем, что каждый клиент заслуживает индивидуального внимания, поэтому мы предлагаем индивидуальные решения, основанные на его/ее уникальных обстоятельствах.
3) Прозрачность: Мы поддерживаем открытые каналы связи между собой и клиентами на протяжении всего периода взаимодействия, тем самым обеспечивая прозрачность в отношении взимаемой платы и оказываемых услуг.
4) Профессионализм: Наша команда состоит из высококвалифицированных специалистов, строго придерживающихся этических норм, установленных органами, регулирующими финансовую отрасль.
5) Подход, ориентированный на результат: мы по-прежнему сосредоточены на достижении результатов, желаемых каждым клиентом, в согласованные сроки, чтобы убедиться, что они достигают своих долгосрочных целей.
Заключение
В заключение следует отметить, что компания Legacy Wealth Planning предлагает первоклассные финансовые консультационные услуги, направленные на сохранение благосостояния своей клиентской базы в районах Reno & Sparks. Благодаря многолетнему опыту в сочетании с персонализированной моделью предоставления услуг, прозрачностью, профессионализмом, ориентированным на результат подходом к достижению желаемых результатов, неудивительно, что многие люди выбирают нас среди конкурентов, предлагающих аналогичные продукты / услуги. Свяжитесь с нами сегодня, запланируйте бесплатную консультацию, узнайте больше о том, как партнерство может принести финансовую выгоду!
lwpreno.com
