Modera wealth management, llc Обзор

О Modera wealth management, llc

Modera Wealth Management, LLC: Ваш надежный партнер в области финансового планирования

Modera Wealth Management, LLC — ведущая фирма по финансовому планированию, которая обслуживает клиентов с 1983 года. Наша команда сертифицированных консультантов по управлению капиталом и фидуциарных финансовых услуг помогла тысячам клиентов достичь своих финансовых целей посредством управления инвестициями, планирования недвижимости, управления рисками, подоходного налога. стратегия, пенсионное планирование и многое другое.

В Modera Wealth Management мы считаем, что каждый клиент заслуживает индивидуального внимания и индивидуальных решений для удовлетворения его уникальных потребностей. Вот почему мы не торопимся, чтобы узнать наших клиентов на личном уровне, прежде чем разрабатывать комплексный финансовый план, соответствующий их целям.

Наша команда экспертов стремится предоставлять объективные и прозрачные рекомендации, которые всегда отвечают интересам наших клиентов. Как платные зарегистрированные инвестиционные консультанты (RIA), мы не получаем комиссий или компенсаций от сторонних поставщиков за рекомендации определенных продуктов или услуг. Это гарантирует, что наши советы всегда беспристрастны и соответствуют вашим интересам.

Мы понимаем, что управление богатством может быть сложным и временами непосильным. Вот почему мы стремимся максимально упростить процесс для наших клиентов, обеспечивая четкую коммуникацию на каждом этапе пути. Мы тесно сотрудничаем с вами, чтобы разработать индивидуальный план, разработанный специально для вашей уникальной ситуации.

Наши услуги включают в себя:

Управление инвестициями: наши инвестиционные стратегии разработаны, чтобы помочь вам достичь ваших долгосрочных финансовых целей при минимальном риске.

Планирование недвижимости: мы работаем с вами над разработкой плана недвижимости, который защищает ваши активы и обеспечивает их распределение в соответствии с вашими пожеланиями.

Управление рисками: мы помогаем определить потенциальные риски в вашем портфеле и внедряем стратегии, направленные на минимизацию этих рисков.

Стратегия подоходного налога: наша команда тесно сотрудничает с вами в течение всего года, чтобы разработать эффективные налоговые стратегии, направленные на минимизацию ваших налоговых обязательств.

Планирование выхода на пенсию: мы помогаем гарантировать, что у вас будет достаточно сбережений, отложенных на пенсию, чтобы вы могли вести тот образ жизни, который хотите, не беспокоясь о том, что в будущем у вас закончатся деньги.

В Modera Wealth Management, LLC мы гордимся тем, что являемся настоящими фидуциарными консультантами, которые всегда ставят интересы наших клиентов на первое место. Если вы ищете надежного партнера, который может помочь управлять вашим состоянием и приумножать его, уделяя при этом индивидуальное внимание на каждом этапе пути, — вам подойдет Modera Wealth Management! Свяжитесь с нами сегодня или посетите нас онлайн, чтобы назначить встречу с одним из наших опытных консультантов».