О Moneyguidepro (pietech, inc.)
MoneyGuidePro (Pietech, Inc.) является ведущим поставщиком программных продуктов для финансового планирования и пенсионного планирования на базе Интернета. Набор программных продуктов компании предназначен для того, чтобы помочь отдельным лицам и предприятиям быстро и легко планировать цели, анализировать потребности в страховании, распределять активы и планировать имущество.
Компания Envestnet MoneyGuide создала интуитивно понятный и простой в использовании пакет программного обеспечения для финансового планирования, который обеспечивает сложный анализ и результаты. Программное обеспечение компании полностью основано на Интернете, что означает, что к нему можно получить доступ из любого места в любое время. Кроме того, платформа предлагает совместное онлайн-планирование между консультантами и клиентами, используемое для достижения финансового благополучия.
Платформа MoneyGuidePro предлагает ряд инструментов, призванных помочь пользователям в достижении их финансовых целей. Эти инструменты включают целевые финансовые планы, которые учитывают текущие активы, обязательства, потоки доходов, расходы, налоговую ситуацию, уровень допустимого риска и другие факторы пользователя.
Одной из ключевых особенностей платформы MoneyGuidePro является ее способность предоставлять пользователям анализ потребностей в страховании. Этот инструмент помогает пользователям определить, сколько страхования жизни им нужно, исходя из их текущих расходов на образ жизни, а также будущих обязательств, таких как обучение детей в колледже или выплаты по ипотеке.
Еще одна важная функция, предлагаемая MoneyGuidePro, — это инструмент распределения активов. Этот инструмент помогает пользователям определить, сколько денег они должны выделить для различных типов инвестиций, таких как акции или облигации, в зависимости от их уровня терпимости к риску.
Инструмент планирования недвижимости, предлагаемый MoneyGuidePro, позволяет пользователям создавать план недвижимости, который учитывает их уникальные обстоятельства, такие как размер семьи или интересы владения бизнесом. Этот инструмент также помогает пользователям минимизировать налоги, связанные с передачей активов после смерти.
MoneyGuidePro был разработан как для консультантов, так и для клиентов. Консультанты могут использовать платформу для совместной работы с клиентами в режиме реального времени, создавая индивидуальные планы, разработанные специально для уникальной ситуации каждого клиента. Клиенты могут получить доступ к своим планам онлайн в любое время из любой точки мира, используя компьютер или мобильное устройство.
В заключение, если вы ищете комплексное веб-решение для финансового планирования, которое предлагает сложный анализ и в то же время простое в использовании, тогда вам подойдет Envestnet MoneyGuide Pro! Благодаря набору инструментов, разработанных, чтобы помочь вам быстро и легко достичь своих целей, а также онлайн-возможностям совместной работы между консультантами и клиентами, эта платформа, несомненно, превзойдет ваши ожидания!
Переведено