О Orion advisor tech
Orion Advisor Tech: расширение возможностей консультантов с помощью инновационного программного обеспечения для управления портфелем
Orion Advisor Tech — ведущий поставщик программного обеспечения для управления портфелем финансовых консультантов. Компания была основана в 1999 году группой консультантов, которые были разочарованы ограничениями существующих инструментов управления портфелем. Они намеревались создать платформу, которая позволила бы консультантам лучше обслуживать своих клиентов и развивать свой бизнес.
Сегодня программное обеспечение Orion для управления портфелем используется тысячами консультантов в Соединенных Штатах. Компания заслужила репутацию благодаря инновациям, надежности и исключительному обслуживанию клиентов.
Что отличает Orion от других поставщиков программного обеспечения для управления портфелем? Во-первых, платформа компании создана специально для финансовых консультантов. Это означает, что он включает в себя все функции и возможности, необходимые консультантам для эффективного управления клиентскими портфелями.
Одной из ключевых особенностей платформы Orion являются ее возможности интеграции. Программное обеспечение может быть легко интегрировано с другими инструментами и системами, которые используют консультанты, такими как платформы CRM, торговые платформы и многое другое. Это позволяет консультантам оптимизировать свои рабочие процессы и экономить время на административных задачах.
Еще одной выдающейся особенностью платформы Orion являются возможности создания отчетов. Консультанты могут быстро и легко создавать настраиваемые отчеты по клиентским портфелям, используя интуитивно понятный интерфейс программного обеспечения. Эти отчеты должны быть четкими, краткими и понятными для клиентов.
Orion также предлагает ряд других инструментов и услуг, призванных помочь финансовым консультантам развивать свой бизнес. Например, компания оказывает маркетинговую поддержку через свою программу Market*r. Эта программа включает в себя настраиваемые маркетинговые материалы, которые можно маркировать логотипом консультанта и сообщениями.
В дополнение к этим функциям Orion уделяет большое внимание безопасности данных и соответствию требованиям. Компания использует самые современные технологии шифрования для постоянной защиты данных клиентов. Он также поддерживает строгие стандарты соответствия в соответствии с отраслевыми нормами.
В целом, Orion Advisor Tech — отличный выбор для финансовых консультантов, которые ищут инновационное программное обеспечение для управления портфелем, подкрепленное исключительным обслуживанием клиентов. Благодаря своим мощным функциям, бесшовной интеграции и приверженности безопасности данных и соответствию требованиям Orion представляет собой платформу, которая может помочь консультантам вывести свой бизнес на новый уровень.
Переведено