Pacific wealth strategies group, inc. Обзор

О Pacific wealth strategies group, inc.

Pacific Wealth Strategies Group, Inc. — ведущая компания по управлению активами, базирующаяся в Калифорнии, которая предоставляет комплексные услуги по финансовому планированию и управлению инвестициями для отдельных лиц, семей и предприятий. Группа Pacific Wealth Strategies с командой опытных профессионалов, призванных помогать клиентам в достижении их финансовых целей, зарекомендовала себя как надежный партнер для тех, кто ищет экспертное руководство по управлению своим состоянием.

Основанная в 2003 году Джоном Лорке и Майклом МакГратом, Pacific Wealth Strategies Group превратилась в одну из самых уважаемых фирм по управлению активами в Калифорнии. Миссия компании заключается в предоставлении персонализированных решений, которые помогают клиентам достичь своих финансовых целей, минимизируя риски и максимизируя прибыль.

В Pacific Wealth Strategies Group основное внимание уделяется построению долгосрочных отношений с клиентами, основанных на доверии и прозрачности. Компания использует целостный подход к управлению капиталом, который учитывает все аспекты финансового положения клиента, включая инвестиции, налоги, планирование недвижимости, потребности в страховании и многое другое.

Одной из сильных сторон Pacific Wealth Strategies Group является ее команда опытных профессионалов, обладающих разнообразным опытом и знаниями. Команда Pacific Wealth Strategies Group, от сертифицированных специалистов по финансовому планированию (CFP) до сертифицированных финансовых аналитиков (CFA), обладает знаниями и навыками, необходимыми для того, чтобы помочь клиентам уверенно решать сложные финансовые вопросы.

В дополнение к своим основным услугам по управлению инвестициями и финансовому планированию, Pacific Wealth Strategies Group также предлагает специализированные услуги, такие как пенсионное планирование, стратегии налогового планирования для состоятельных частных лиц или владельцев бизнеса, которые ищут способы уменьшить свои налоговые обязательства, продолжая увеличивать свои доходы. активы с течением времени; планирование имущества, которое включает в себя создание трастов или завещаний, чтобы ваши активы распределялись в соответствии с вашими пожеланиями после вашей смерти; страховой анализ, где они рассматривают ваши текущие полисы или рекомендуют новые, если это необходимо; стратегии благотворительных пожертвований, которые могут помочь вам максимизировать свое влияние при минимизации налогов, причитающихся с пожертвований, сделанных на протяжении всей жизни или после смерти через трасты, созданные специально для этой цели.

Pacific Wealth Strategies Group обслуживает клиентов по всей Калифорнии из своих офисов в Санта-Барбаре и Портервилле. Стремление компании к совершенству отражено в ее многочисленных похвалах и наградах, в том числе в том, что журнал Barron's назвал ее одним из 100 лучших независимых финансовых консультантов.

В заключение, Pacific Wealth Strategies Group является ведущей фирмой по управлению активами, которая предлагает комплексные услуги по финансовому планированию и управлению инвестициями для клиентов по всей Калифорнии. Группа Pacific Wealth Strategies с командой опытных профессионалов, призванных помогать клиентам в достижении их финансовых целей, зарекомендовала себя как надежный партнер для тех, кто ищет экспертное руководство по управлению своим состоянием. Ищете ли вы помощь в пенсионном планировании, налоговых стратегиях или имущественном планировании, Pacific Wealth Strategies Group обладает опытом и ресурсами, необходимыми для достижения ваших целей.