Partnervest financial group, llc Обзор

О Partnervest financial group, llc

Partnervest Financial Group, LLC: ваш надежный партнер в сфере брокерско-дилерских услуг, обеспечения соответствия операционным нормам и управления инвестициями

Вы являетесь зарегистрированным инвестиционным консультантом (RIA) и ищете надежного партнера, который поможет вам ориентироваться в сложном мире финансовых услуг? Ищите не дальше, чем Partnervest Financial Group, LLC. Обладая более чем 20-летним опытом работы в отрасли, мы стремимся предоставлять нашим клиентам первоклассные брокерско-дилерские услуги, поддержку соблюдения требований бэк-офиса и решения для управления инвестициями.

В Partnervest Financial Group, LLC мы понимаем, что каждый RIA имеет уникальные потребности и цели. Вот почему мы предлагаем широкий спектр настраиваемых решений, разработанных для удовлетворения ваших конкретных требований. Нужна ли вам помощь в соблюдении нормативных требований или вы хотите полностью передать свои функции управления инвестициями на аутсорсинг, у нас есть опыт и ресурсы, необходимые для того, чтобы помочь вам добиться успеха.

Брокер Дилерские услуги

Поскольку RIA работает в сегодняшней строго регулируемой среде, важно, чтобы у вас был надежный партнер, который может предоставить комплексные услуги брокера и дилера. В Partnervest Financial Group, LLC мы предлагаем полный набор брокерских решений, призванных помочь RIA развивать свой бизнес при соблюдении всех соответствующих нормативных требований.

Наши брокерско-дилерские услуги включают в себя:

- Торговая поддержка: мы предоставляем доступ к нескольким торговым платформам и вариантам исполнения, чтобы RIA могли совершать сделки быстро и эффективно.
- Клиринг и хранение: мы работаем с некоторыми из самых авторитетных клиринговых фирм в отрасли, чтобы обеспечить надежное хранение активов наших клиентов.
- Технологии и отчетность: наша современная технологическая платформа предоставляет отчеты в режиме реального времени по всем аспектам вашего бизнеса, чтобы вы могли принимать обоснованные решения на основе точных данных.
- Маркетинг и развитие бизнеса: мы предлагаем маркетинговую поддержку и ресурсы для развития бизнеса, разработанные специально для RIA, стремящихся развивать свою практику.

Соблюдение бэк-офисных операций

Соблюдение нормативных требований — одна из самых больших проблем, с которыми сегодня сталкиваются RIA. В Partnervest Financial Group мы серьезно относимся к этой проблеме, предоставляя всестороннюю поддержку соответствия операционным операциям, разработанную специально для RIA.

Наши услуги по соблюдению бэк-офисных операций включают в себя:

- Нормативные документы и отчетность: мы обрабатываем все необходимые нормативные документы от имени наших клиентов, чтобы они могли сосредоточиться на ведении своего бизнеса.
- Подготовка и поддержка аудита: наша команда тесно сотрудничает с аудиторами во время ежегодных аудитов, чтобы обеспечить плавный переход от года к году.
- Разработка политик и процедур: мы помогаем нашим клиентам в разработке политик и процедур, адаптированных специально для их бизнеса.
- Программы обучения и обучения: наша команда предлагает программы постоянного обучения, разработанные специально для RIA, которые хотят быть в курсе меняющихся правил.

Услуги по управлению инвестициями

В Partnervest Financial Group мы понимаем, что управление инвестициями лежит в основе того, что большинство RIA делают лучше всего. Однако часто бывают и другие области, где им может понадобиться помощь или руководство, такие как формирование портфеля или стратегии управления рисками, и именно здесь в игру вступает наш опыт управления инвестициями.

Наши услуги по управлению инвестициями включают в себя:

- Руководство по созданию портфолио
Мы тесно сотрудничаем с командами наших клиентов при формировании портфелей, обеспечивая соответствие целям/потребностям клиентов, а также принимая во внимание рыночные условия.
- Стратегии управления рисками
Мы помогаем консультантам в разработке стратегий управления рисками, специально адаптированных к индивидуальным потребностям каждого клиента.
- Модели распределения активов
Мы предлагаем модели распределения активов, основанные на уникальной ситуации каждого клиента.

Заключение

В заключение, если вы являетесь RIA и ищете надежного партнера, который может предоставить комплексные брокерские дилерские услуги, соблюдение требований к работе бэк-офиса и решения по управлению инвестициями, тогда вам не нужно искать дальше, чем финансовая группа PartnerVest llc. Обладая более чем 20-летним опытом работы в этой области, мы создали обширную сеть, которая позволяет нам получить доступ к нескольким торговым платформам, а также к некоторым авторитетным клиринговым фирмам в отрасли. Кроме того, благодаря использованию современной технологической платформы, объединенной вместе ресурсы маркетинга/развития бизнеса, доступные исключительно через нас; становится ясно, почему PartnerVest следует учитывать при поиске партнеров, способных добиваться результатов, необходимых для достижения успеха в долгосрочной перспективе!