О Penta wealth management
Penta Wealth Management: ваш надежный партнер в области финансового планирования
Penta Wealth Management — ведущая фирма по финансовому планированию, которая уже много лет обслуживает частных лиц и владельцев бизнеса в районе Бостона. Миссия компании состоит в том, чтобы помочь своим клиентам достичь их финансовых целей, предоставляя им персонализированные, комплексные и инновационные решения.
В Penta Wealth Management мы понимаем, что у каждого клиента есть уникальные финансовые потребности и цели. Вот почему мы применяем целостный подход к финансовому планированию, принимая во внимание все аспекты жизни наших клиентов – от их текущего финансового положения до их долгосрочных целей и стремлений.
В нашу команду опытных профессионалов входят сертифицированные специалисты по финансовому планированию (CFP), инвестиционные консультанты, налоговые эксперты и специалисты по имущественному планированию. Вместе мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами для разработки индивидуальных стратегий, адаптированных к их конкретным потребностям.
Если вы хотите увеличить свое состояние, защитить свои активы или спланировать расходы на пенсию или обучение в колледже, Penta Wealth Management может помочь. Мы предлагаем широкий спектр услуг, направленных на удовлетворение различных потребностей наших клиентов:
Планирование инвестиций: наши консультанты по инвестициям будут работать с вами над разработкой инвестиционной стратегии, которая соответствует вашей терпимости к риску и долгосрочным целям. Мы поможем вам создать диверсифицированный портфель, обеспечивающий максимальную доходность при минимальных рисках.
Планирование выхода на пенсию. Если вы только начинаете свою карьеру или приближаетесь к пенсионному возрасту, никогда не бывает слишком рано (или поздно) начинать планировать выход на пенсию. Наша команда поможет вам создать комплексный пенсионный план, учитывающий такие факторы, как пособия по социальному обеспечению, пенсионные планы, 401 (k) s/IRA/ROTH и т. д., расходы на здравоохранение и т. д.
Планирование наследства: защита ваших активов и обеспечение их распределения в соответствии с вашими пожеланиями после смерти имеет решающее значение. Наши специалисты по планированию недвижимости будут работать с вами над созданием плана недвижимости, который включает составление завещаний и трастов; Доверенность; Доверенное лицо здравоохранения; Живая воля и др.
Налоговое планирование: наши налоговые эксперты помогут вам минимизировать ваши налоговые обязательства, определив вычеты и кредиты, на которые вы можете иметь право. Мы также будем работать с вами, чтобы разработать налогово-эффективную инвестиционную стратегию.
Планирование страхования: защита ваших активов и доходов от непредвиденных событий имеет решающее значение. Наши специалисты по страхованию помогут вам определить правильный тип страхового покрытия для ваших нужд, включая жизнь, инвалидность, долгосрочный уход и т. д.
Планирование образования: Экономия на расходах на обучение в колледже может быть пугающей. Наша команда поможет вам создать план, учитывающий такие факторы, как инфляция, право на получение финансовой помощи и т. д.
В Penta Wealth Management мы стремимся предоставлять нашим клиентам исключительный сервис и поддержку. Мы верим в построение долгосрочных отношений, основанных на доверии, прозрачности и взаимном уважении. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить консультацию — позвольте нам помочь вам достичь ваших финансовых целей!
Переведено