О Prentice financial planning, llc
Prentice Financial Planning, LLC: ваш надежный партнер в достижении финансовых целей
Prentice Financial Planning, LLC — фирма, занимающаяся финансовым планированием, которая предоставляет персонализированные стратегии отдельным лицам и семьям в Олимпии, штат Вашингтон. С помощью нашего процесса расширенного финансового планирования, который называется Prentice Playbook, мы помогаем нашим клиентам достигать своих финансовых целей и обеспечивать свое будущее.
Наша команда опытных специалистов по финансовому планированию понимает, что у каждого клиента есть уникальные потребности и цели. Вот почему мы используем индивидуальный подход для создания индивидуальных стратегий, которые подходят для конкретной ситуации каждого клиента. Мы считаем, что, понимая ценности, приоритеты и долгосрочные цели наших клиентов, мы можем разработать всеобъемлющий план, который охватывает все аспекты их финансовой жизни.
В Prentice Financial Planning, LLC мы предлагаем широкий спектр услуг, призванных помочь нашим клиентам в достижении их финансовых целей. Наши услуги включают пенсионное планирование, управление инвестициями, налоговое планирование и подготовку, планирование имущества, управление рисками (страхование), финансирование образования (529 планов), стратегии благотворительных пожертвований (фонды, рекомендованные донорами), планирование преемственности бизнеса для владельцев малого бизнеса или предпринимателей, которые хотят продать или передать право собственности на свою компанию.
Пенсионное планирование
Мы понимаем, насколько важно для вас иметь достаточно денег, накопленных на пенсионные годы. Наша команда будет работать с вами, чтобы создать комплексный пенсионный план, адаптированный специально для ваших нужд. Мы поможем вам определить, сколько денег вам нужно откладывать каждый год, чтобы вы могли комфортно уйти на пенсию, не беспокоясь о том, что у вас закончатся деньги.
Управление инвестициями
Наши услуги по управлению инвестициями призваны помочь нашим клиентам увеличить свое состояние с течением времени, сводя к минимуму риски. Мы используем подход, основанный на фактических данных, при выборе инвестиций для портфелей наших клиентов, что означает, что мы полагаемся на академические исследования, а не на предположения или догадки при принятии инвестиционных решений.
Налоговое планирование и подготовка
Мы знаем, насколько сложными могут быть налоги, поэтому мы предлагаем услуги по налоговому планированию и подготовке в рамках нашего общего процесса финансового планирования. Наша цель всегда состоит в том, чтобы свести к минимуму ваши налоговые обязательства, обеспечивая при этом соблюдение вами всех применимых налоговых законов.
Планирование недвижимости
Наши услуги по планированию недвижимости призваны помочь нашим клиентам защитить свои активы и обеспечить выполнение их желаний после их смерти. Мы будем работать с вами, чтобы создать комплексный план недвижимости, который включает завещания, трасты и другие юридические документы, необходимые для защиты ваших активов и обеспечения ваших близких.
Управление рисками (страхование)
Мы понимаем важность защиты себя и своей семьи от непредвиденных событий, таких как несчастные случаи или болезни. Вот почему мы предлагаем услуги по управлению рисками, включая анализ страховки, анализ полиса и рекомендации по вариантам покрытия, которые соответствуют вашим конкретным потребностям.
Финансирование образования (529 планов)
Мы знаем, как важно для родителей откладывать деньги на образование своих детей. Наша команда может помочь вам создать план 529, который представляет собой сберегательный счет с налоговыми льготами, предназначенный специально для расходов на образование.
Стратегии благотворительных пожертвований (фонды, рекомендованные донорами)
Если вы заинтересованы в том, чтобы помочь своему сообществу или поддержать важные для вас дела, мы можем помочь вам создать фонд, рекомендованный донорами. Этот тип фонда позволяет делать благотворительные взносы, получая при этом немедленные налоговые льготы.
Планирование преемственности бизнеса
Если вы владелец малого бизнеса или предприниматель, который хочет продать или передать право собственности на свою компанию, мы можем помочь. Наша команда имеет опыт работы с владельцами бизнеса над стратегиями планирования преемственности, включая договоры купли-продажи, полисы страхования ключевых лиц и многое другое.
В Prentice Financial Planning LLC наша миссия проста: предоставлять персонализированные услуги финансового планирования, разработанные специально для уникальных потребностей каждого клиента. Мы верим в построение долгосрочных отношений с нашими клиентами, основанных на доверии и взаимном уважении. Свяжитесь с нами сегодня, если вы готовы взять под контроль свое финансовое будущее!
Переведено