О Sound investment strategies
Надежные инвестиционные стратегии: ваш надежный партнер в области финансового планирования и управления инвестициями
Sound Investment Strategies — это независимый платный зарегистрированный инвестиционный консультант (RIA), который предоставляет комплексные услуги по финансовому планированию и управлению инвестициями для отдельных лиц, семей и предприятий. Благодаря команде опытных профессионалов, которые стремятся помочь клиентам в достижении их финансовых целей, компания Sound Investment Strategies заработала репутацию благодаря предоставлению индивидуальных консультаций и исключительного обслуживания.
В Sound Investment Strategies мы считаем, что каждый клиент уникален и заслуживает индивидуального подхода к своим потребностям в финансовом планировании. Наша команда не торопится, чтобы понять индивидуальные обстоятельства, цели, устойчивость к риску и инвестиционные предпочтения каждого клиента, прежде чем разработать индивидуальный план, который соответствует их целям.
Наши услуги
Мы предлагаем широкий спектр услуг, призванных помочь клиентам в достижении их финансовых целей. К ним относятся:
Финансовое планирование: наша команда тесно сотрудничает с клиентами для разработки комплексных финансовых планов, учитывающих все аспекты их финансов. Это включает в себя пенсионное планирование, планирование имущества, налоговое планирование, стратегии финансирования образования, анализ и рекомендации по страхованию.
Управление инвестициями: мы предоставляем профессиональные услуги по управлению портфелем, используя собственные инвестиционные модели, основанные на современной теории портфеля (MPT). Мы используем недорогие ETF или взаимные фонды в наших портфелях, что помогает поддерживать низкие затраты при максимальной доходности.
Планирование выхода на пенсию: мы помогаем клиентам планировать выход на пенсию, анализируя текущие нормы сбережений и прогнозируемые расходы на пенсию. Мы также предоставляем рекомендации по стратегиям подачи заявок на социальное обеспечение, а также по вариантам получения пенсии, если это применимо.
Планирование недвижимости: наша команда работает с адвокатами клиентов или рекомендует их, если это необходимо, для создания плана недвижимости, который отвечает пожеланиям клиента, минимизируя налоги и сборы за завещание.
Налоговое планирование: мы тесно сотрудничаем с аудиторами наших клиентов или рекомендуем их, если это необходимо, чтобы минимизировать налоги с помощью эффективных с точки зрения налогообложения стратегий инвестирования, таких как определение местонахождения активов и сбор налоговых убытков.
Стратегии финансирования образования. Для родителей, желающих сэкономить на расходах на обучение в колледже, мы можем порекомендовать планы 529 или другие средства сбережений на образование в зависимости от штата, в котором они живут, и возраста ребенка.
Страховой анализ и рекомендации: мы проверяем страховые полисы клиентов, чтобы убедиться, что они имеют адекватное покрытие, и при необходимости рекомендуем внести изменения. Мы также предоставляем рекомендации по вариантам страхования на случай длительного ухода.
Почему выбирают надежные инвестиционные стратегии?
Есть несколько причин, по которым клиенты выбирают Sound Investment Strategies в качестве надежного партнера по финансовому планированию и управлению инвестициями:
Только платные услуги: поскольку RIA предоставляется только за плату, мы не получаем комиссий или компенсаций от сторонних поставщиков. Это означает, что наши советы всегда беспристрастны и отвечают интересам наших клиентов.
Независимость: мы не связаны ни с какими банками, брокерскими или страховыми компаниями. Это позволяет нам давать объективные рекомендации, адаптированные к уникальным потребностям каждого клиента.
Опытные специалисты: наша команда имеет многолетний опыт работы в сфере финансовых услуг и имеет ученые степени и сертификаты, такие как CFP® (сертифицированный специалист по финансовому планированию), CPA (сертифицированный бухгалтер), CFA® (дипломированный финансовый аналитик).
Индивидуальное обслуживание: мы гордимся тем, что предоставляем индивидуальное обслуживание каждому клиенту. Наша команда тесно сотрудничает с клиентами на протяжении всего процесса, от первоначальной консультации до постоянного мониторинга и корректировок по мере необходимости.
Инвестиционная философия
В Sound Investment Strategies мы верим в дисциплинированный подход к инвестированию, основанный на современной теории портфеля (MPT). MPT — это инвестиционная философия, которая делает упор на диверсификацию по классам активов, таким как акции, облигации, недвижимость и товары, а также по географическим регионам по всему миру. Распределяя инвестиции по разным классам активов, это помогает снизить риск и максимизировать доход с течением времени.
Мы используем недорогие ETF или взаимные фонды в наших портфелях, что помогает поддерживать низкие затраты при максимальной доходности. Наши портфели разрабатываются на основе уровня терпимости к риску каждого клиента, что гарантирует, что они будут инвестировать во время рыночных спадов, а не панически продавать на рыночных минимумах, которые могут повредить долгосрочным результатам.
Заключение
Sound Investment Strategies — ваш надежный партнер в области финансового планирования и управления инвестициями. С командой опытных профессионалов, которые стремятся помочь клиентам в достижении их финансовых целей, мы предоставляем персональные консультации и исключительное обслуживание. В качестве платного RIA мы стремимся предоставлять беспристрастные советы, которые всегда отвечают интересам наших клиентов. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать консультацию и узнать, как мы можем помочь вам достичь ваших финансовых целей.
Переведено
investsoundly.com
