Sullivan bruyette speros & blayney Обзор

О Sullivan bruyette speros & blayney

Sullivan Bruyette Speros & Blayney (SBSB) — ведущая независимая фирма по управлению капиталом, которая обслуживает клиентов более 30 лет. Штаб-квартира компании находится в Маклине, штат Вирджиния, и имеет офисы в Сан-Франциско и Нью-Йорке. SBSB предоставляет комплексные услуги по финансовому планированию и управлению инвестициями состоятельным лицам, семьям и учреждениям.

В 2019 году SBSB присоединилась к Creative Planning, одной из ведущих независимых фирм по управлению активами в Америке. Это партнерство позволяет SBSB использовать ресурсы Creative Planning, сохраняя при этом свою приверженность предоставлению персонализированных услуг своим клиентам.

В SBSB команда опытных профессионалов тесно сотрудничает с каждым клиентом для разработки индивидуальных финансовых планов, которые соответствуют их уникальным целям и задачам. Подход компании основан на глубоком понимании финансового положения каждого клиента и терпимости к риску.

SBSB предлагает широкий спектр услуг, включая управление инвестициями, пенсионное планирование, планирование имущества, налоговое планирование, управление рисками, стратегии благотворительных пожертвований и многое другое. Компания использует дисциплинированный инвестиционный процесс, который сочетает в себе тщательные исследования с активным управлением портфелем, чтобы помочь клиентам достичь своих долгосрочных финансовых целей.

Одной из сильных сторон SBSB является командный подход. Каждый клиент работает со специальной командой, состоящей из консультанта, который выступает в качестве основного контактного лица, а также специалистов в таких областях, как налоговое планирование или планирование недвижимости. Это гарантирует, что клиенты получат исчерпывающие консультации от экспертов в различных областях.

Компания также уделяет большое внимание обучению и коммуникации. SBSB считает, что информированные клиенты лучше подготовлены для принятия взвешенных финансовых решений. Таким образом, они предоставляют регулярные обновления о состоянии рынка, а также образовательные ресурсы, такие как вебинары или семинары по различным темам, связанным с личными финансами.

В дополнение к своей приверженности предоставлению исключительных услуг для удовлетворения потребностей своих клиентов сегодня; Sullivan Bruyette Speros & Blayney также признает важность устойчивого развития для будущих поколений, ответственно инвестируя в соответствии с принципами ESG (Environmental Social Governance), которые направляют инвестиции в компании, которые отдают приоритет устойчивым практикам, при этом обеспечивая высокую прибыль для инвесторов.


В целом Sullivan Bruyette Speros & Blayney выделяется среди других управляющих активами благодаря индивидуальному подходу в сочетании с доступом к обширным ресурсам Creative Planning, что позволяет им предлагать индивидуальные решения для каждого отдельного клиента, при этом предлагая экспертные знания на институциональном уровне в масштабе.