Tarbox family office, inc. Обзор

О Tarbox family office, inc.

Tarbox Family Office, Inc. — зарегистрированный консультант по инвестициям, базирующийся в Ньюпорт-Бич, Калифорния, который предоставляет комплексные услуги по финансовому планированию и управлению инвестициями. Компания была основана Ричардом Тарбоксом в 1985 году с целью помочь семьям в достижении их финансовых целей с помощью персонализированных и целостных стратегий управления капиталом.

В Tarbox Family Office, Inc. мы понимаем, что каждая семья имеет уникальные финансовые потребности и цели. Вот почему мы используем индивидуальный подход к управлению активами, адаптируя наши услуги к конкретным потребностям каждого клиента. Наша команда опытных профессионалов тесно сотрудничает с клиентами для разработки всеобъемлющего финансового плана, учитывающего их текущее финансовое положение, будущие цели, устойчивость к риску и другие факторы.

Наши услуги включают управление инвестициями, пенсионное планирование, планирование недвижимости, налоговое планирование и подготовку, управление рисками и анализ страхования. Мы также предлагаем специализированные услуги, такие как благотворительное консультирование для клиентов, которые хотят сделать благотворительные пожертвования или основать фонды.

Управление инвестициями

Наша инвестиционная философия основана на принципах диверсификации и распределения активов. Мы считаем, что хорошо диверсифицированный портфель может помочь снизить риск и максимизировать доход в долгосрочной перспективе. Наша команда тщательно отбирает инвестиции из широкого спектра классов активов, включая акции, облигации, взаимные фонды и биржевые фонды (ETF). Мы также внимательно следим за рыночными тенденциями, чтобы портфели наших клиентов всегда соответствовали их долгосрочным целям.

Пенсионное планирование

Планирование выхода на пенсию может быть ошеломляющим, но это не обязательно. В Tarbox Family Office Inc. мы помогаем клиентам разработать комплексный пенсионный план, учитывающий их жизненные цели, а также потребности в доходах в пенсионные годы.

Планирование недвижимости

Планирование недвижимости является неотъемлемой частью любой комплексной стратегии управления капиталом. Наша команда тесно сотрудничает с клиентами, чтобы разработать план недвижимости, специально предназначенный для них, который включает создание или проверку завещаний и трастов; документы доверенности; директивы здравоохранения; назначение бенефициаров; стратегии подарков и т. д.

Налоговое планирование и подготовка

Мы понимаем, насколько важно для наших клиентов минимизировать налоги и максимизировать отдачу от инвестиций, которые они делают на протяжении всей жизни, поэтому мы предлагаем эффективные с точки зрения налогообложения стратегии инвестирования, а также услуги по подготовке налоговых деклараций в конце года, когда это необходимо нашим клиентам!

Управление рисками и страховой анализ

Мы верим в защиту самого важного — будущего вашей семьи! Вот почему мы предлагаем решения по управлению рисками, такие как полисы страхования жизни или варианты покрытия инвалидности, чтобы вы могли быть уверены, что о ваших близких позаботятся, если произойдет что-то неожиданное.


Филантропическое консультирование

Для тех, кто хочет большего, чем просто личная выгода от разумного вложения денег — есть благотворительность! В Tarbox Family Office Inc. мы работаем вместе с вами над созданием значимого воздействия через благотворительные инициативы, такие как создание фондов или фондов, рекомендованных донорами.


В заключение,

Миссия Tarbox Family Office Inc. проста: предоставлять исключительные услуги, адаптированные специально к уникальным обстоятельствам каждого отдельного клиента, сохраняя при этом прозрачность во всех аспектах, связанных с эффективным управлением своими финансами с течением времени - независимо от того, на каком этапе они могут быть в настоящее время! Имея за плечами многолетний опыт работы в сочетании с передовыми технологическими инструментами, доступными сегодня, такими как роботы-консультанты и т. д., эта фирма выделяется среди других своей способностью стабильно добиваться результатов с течением времени, не ставя под угрозу стандарты качества, установленные отраслевыми регулирующими органами!