The Nolan Company Обзор

Они зарабатывают деньги тремя способами: сборы, сборы, сборы. Если вы примете участие, плата за плату за плату.

Мы использовали компанию Nolan для перекрестного тестирования и администрирования планов в течение 3 лет. Они упростили для нас весь этот процесс. Изначально мы собирались использовать Fidelity или Vanguard для всех наших 401k, но просто использовали Fidelity как брокерскую фирму, а все остальное предоставили Нолану. Они сэкономили нам значительную сумму денег. Я настоятельно рекомендую им сократить ваши расходы и упростить процесс обращения с доверенным лицом. Рад, что они стали частью нашей отличной команды.

Я был клиентом компании Nolan с 1996 года, и один и тот же менеджер по работе с клиентами всегда очень помогал со всеми моими вопросами. За это время у меня было три предприятия, и Мисти помогла мне перейти на все пенсионные счета. Я очень доволен их услугами. Моя CPA-фирма, которая очень заботится о своих клиентах, обращается к ним исключительно из-за их сотен клиентов.

У моего сына в этой компании более 2-х лет был счет на 401 тыс. Oни
не предоставили ему отчет о балансе его счета за все это
время. Консультанты по инвестициям должны предоставлять отчет не реже одного раза в квартал. Oни
даже не предоставили ему номер его счета.

Я сменил бухгалтеров, а также сменил сторонних администраторов, поэтому я больше не буду использовать их в 2016 году. Эти люди не отвечают на звонки. Они не заботятся о своих клиентах. Я очень рад, что использую новую компанию, но компания Nolan до сих пор не предоставила моему новому TPA или бухгалтеру то, что им нужно, по сравнению с прошлым годом. Мой бухгалтер должен подавать поздно, а срок приближается. Я скоро рассмотрю штрафы от IRS, если они не ответят. Они скажут, что я не предоставил им информацию вовремя, но они не будут упоминать, что они запрашивали эту информацию через свой веб-сайт, что не сработало, когда я попытался ее использовать. Они должны иметь возможность получать данные и информацию любым способом. И вообще, я даю им то, о чем они просят с весны. Я никогда не слышал о них. Я должен инициировать все коммуникации.

Я не знаю многое из того, что они делают, и я уверен, что многие из их клиентов тоже. Это делает нас чрезвычайно уязвимыми. В лучшем случае они невнимательны. В худшем случае халатный. Осторожно. Используйте их только в том случае, если вас к этому принуждают ваш CFP, CPA или доверие. Даже тогда попробуйте использовать другой TPA.

Исключительное обслуживание, дружелюбный персонал, превосходное знание пенсионных планов и планов 401 (k) и распределения прибыли, соблюдение сроков подачи заявок, предупреждение о грядущих изменениях в законодательстве или нормативных актах, которые заставят клиента внести изменения в документ или то, как он управляется . Не стал бы брать план где-нибудь еще, пока Джим Нолан и персонал не посоветовали бы, достойно ли предложение. Конкуренты с восхищением отзываются о компании Нолана, сотнях клиентов, 20+ административного персонала. Никогда не сталкивался с необычными задержками в ответах. Вместо этого в ответах всегда приоритет отдается звонкам и электронным письмам с просьбой о помощи.