Van wie financial Обзор

О Van wie financial

Van Wie Financial: ваш надежный партнер в области финансового планирования и управления активами

Van Wie Financial — платный сертифицированный специалист по финансовому планированию, расположенный в Джексонвилл-Бич, Флорида. Мы стремимся помочь нашим клиентам максимально эффективно использовать свои деньги с помощью индивидуального финансового планирования и услуг по управлению активами. Наша команда опытных профессионалов стремится предоставить персонализированные решения, отвечающие вашим уникальным потребностям и целям.

В Van Wie Financial мы понимаем, что у каждого человека разные финансовые цели. Вот почему мы не торопимся, чтобы узнать вас, ваш образ жизни и ваши стремления, прежде чем создать индивидуальный план, который соответствует вашему видению будущего. Если вы хотите накопить на пенсию, инвестировать в недвижимость или начать бизнес, наша команда поможет вам в достижении ваших целей.

Наши услуги

Мы предлагаем широкий спектр услуг, призванных помочь вам эффективно управлять своими финансами. Наши услуги включают в себя:

1) Комплексное финансовое планирование: Мы предоставляем комплексные услуги финансового планирования, которые охватывают все аспекты личных финансов, включая составление бюджета, управление задолженностью, планирование страхования, налоговое планирование и управление инвестициями.

2) Планирование выхода на пенсию: мы помогаем клиентам планировать выход на пенсию, разрабатывая стратегии, которые максимизируют их сберегательный потенциал при минимальных налогах.

3) Управление инвестициями: Наша услуга по управлению инвестициями включает в себя анализ и проектирование портфеля, а также постоянный мониторинг и ребалансировку.

4) Планирование недвижимости: мы работаем с клиентами над разработкой планов недвижимости, которые защищают их активы при минимизации налогов на наследство.

5) Планирование преемственности бизнеса. Для владельцев бизнеса, которые хотят обеспечить преемственность после выхода на пенсию или смерти, мы предлагаем услуги по планированию преемственности, которые включают разработку стратегии выхода, а также договоры купли-продажи.

Почему стоит выбрать Van Wie Financial?

Есть много причин, по которым Van Wie Financial является правильным выбором для тех, кто ищет профессиональную финансовую консультацию:

1) Платная модель. Как платные консультанты, мы не получаем комиссионных за какие-либо рекомендуемые продукты или инвестиции, что означает, что наши советы всегда беспристрастны и объективны.

2) Фидуциарная ответственность. Как фидуциары, мы по закону обязаны всегда действовать в интересах наших клиентов.

3) Опыт. Наша команда имеет многолетний опыт работы в финансовой сфере и хорошо подготовлена ​​для решения любых финансовых задач, с которыми вы можете столкнуться.

4) Индивидуальное обслуживание. Мы находим время, чтобы узнать наших клиентов на личном уровне, чтобы мы могли предоставить индивидуальные решения, отвечающие их уникальным потребностям и целям.

5) Прозрачность. Мы верим в прозрачность и всегда будем заранее сообщать о комиссиях, рисках и потенциальных результатах любых инвестиций или рекомендованных стратегий.

Заключение

В Van Wie Financial мы стремимся помогать нашим клиентам в достижении их финансовых целей. Если вы только начинаете или ищете способы увеличить свое состояние, наша команда опытных профессионалов всегда готова помочь. Свяжитесь с нами сегодня для бесплатной консультации, и позвольте нам показать вам, как мы можем помочь вам максимально эффективно использовать свои деньги.