Viridian advisors Обзор

О Viridian advisors

Viridian Advisors: ваш надежный партнер в личном финансовом планировании и управлении инвестициями

Вы ищете надежного партнера, который поможет вам в достижении ваших финансовых целей? Не ищите ничего, кроме Viridian Advisors, ведущего поставщика услуг личного финансового планирования и управления инвестициями, базирующегося в Ботелле, штат Вашингтон.

В Viridian Advisors мы понимаем, что у каждого человека есть уникальные финансовые потребности и цели. Вот почему мы предлагаем индивидуальные решения, адаптированные к вашим конкретным обстоятельствам. Планируете ли вы выйти на пенсию, откладываете деньги на образование своего ребенка или просто хотите увеличить свое состояние, наша команда опытных консультантов поможет вам на каждом этапе пути.

Наши услуги

Мы предлагаем широкий спектр услуг, призванных помочь вам достичь ваших финансовых целей. К ним относятся:

1. Финансовое планирование. Наш комплексный процесс финансового планирования учитывает все аспекты ваших финансов — от составления бюджета и управления задолженностью до пенсионного планирования и имущественного планирования — для создания индивидуального плана, соответствующего вашим уникальным потребностям.

2. Управление инвестициями. Мы предоставляем профессиональные услуги по управлению инвестициями, призванные помочь вам создать и поддерживать диверсифицированный портфель, соответствующий вашей устойчивости к риску и долгосрочным целям.

3. Налоговое планирование. Наши налоговые эксперты могут помочь вам минимизировать налоги с помощью стратегий стратегического налогового планирования, таких как сбор налоговых убытков, оптимизация местоположения активов и многое другое.

4. Планирование страхования: мы можем помочь с анализом страхового покрытия, включая полисы страхования жизни, а также планы защиты доходов по инвалидности.

5. Планирование недвижимости: наши специалисты по планированию недвижимости будут работать с адвокатами от имени клиентов, которым нужна помощь в создании плана недвижимости или обновлении существующего, чтобы он отражал их текущие пожелания при минимизации налогов в случае смерти или недееспособности.

Почему стоит выбрать Viridian Advisors?

Есть много причин, по которым клиенты выбирают нас среди других фирм:

1. Опыт - Более 30 лет работы в отрасли, обслуживающей клиентов по всему Тихоокеанскому Северо-Западному региону, включая жителей Сиэтла; наша команда имеет большой опыт оказания помощи людям в достижении их финансовых целей с помощью индивидуальных советов, разработанных специально для уникальной ситуации каждого клиента.

2. Индивидуальное обслуживание. Мы уделяем время тому, чтобы узнать наших клиентов и их финансовые цели, чтобы мы могли предоставить персонализированные советы, отвечающие их конкретным потребностям.

3. Фидуциарная ответственность. Как фидуциарная организация, мы по закону обязаны всегда действовать в интересах наших клиентов.

4. Прозрачность. Мы верим в прозрачность и открытое общение с нашими клиентами, поэтому они всегда знают, что происходит с их инвестициями и финансовыми планами.

5. Передовые технологии. Наша команда использует новейшие технологические инструменты, доступные для управления инвестициями, включая программное обеспечение для анализа портфеля, инструменты оценки рисков, а также онлайн-доступ к учетной записи для круглосуточного мониторинга ваших учетных записей.

6. Конкурентоспособные сборы. Наши сборы конкурентоспособны по сравнению с другими фирмами, предлагающими аналогичные услуги, при этом обеспечивая высокий уровень обслуживания и опыта.

Наша команда

В Viridian Advisors мы собрали команду опытных профессионалов, которые стремятся помочь вам в достижении ваших финансовых целей. Наши консультанты имеют ученые степени в области финансов или смежных областях и имеют большой опыт работы с людьми из всех слоев общества.

Мы также верим в необходимость постоянного обучения членов нашей команды, поэтому многие из них имеют дополнительные сертификаты, такие как сертифицированный специалист по финансовому планированию (CFP), дипломированный финансовый аналитик (CFA) или аккредитованный инвестиционный фидуциарий (AIF).

Наше обязательство

В Viridian Advisors мы стремимся предоставлять исключительные услуги, превосходящие ваши ожидания. Если вы только начинаете свое финансовое путешествие или ищете рекомендации о том, как лучше всего управлять своим состоянием в пенсионные годы; мы здесь на каждом шагу!

Свяжитесь с нами сегодня по телефону 425-483-7353 или посетите нас в Интернете по адресу www.viridianadvisors.com, чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь вам в достижении ваших финансовых целей!