Washington trust wealth management Обзор

О Washington trust wealth management

Washington Trust Wealth Management: построение всей истории вашего благосостояния

Washington Trust Wealth Management — ведущая компания, предоставляющая финансовые услуги, которая предоставляет комплексные решения по управлению активами для отдельных лиц, семей и предприятий. Обладая более чем 200-летним опытом работы в отрасли, Washington Trust зарекомендовала себя как надежный партнер для клиентов, которым нужны персональные финансовые консультации и инвестиционные стратегии.

В Washington Trust мы понимаем, что каждый клиент имеет уникальные финансовые цели и задачи. Вот почему мы предлагаем индивидуальные решения, разработанные с учетом ваших конкретных потребностей. Планируете ли вы выйти на пенсию, откладываете деньги на образование своего ребенка или хотите увеличить свое состояние за счет стратегических инвестиций, наша команда опытных профессионалов поможет вам в достижении ваших целей.

Наш подход

В Washington Trust Wealth Management мы придерживаемся целостного подхода к управлению активами. Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами, чтобы понять их текущую финансовую ситуацию и разработать комплексный план, соответствующий их долгосрочным целям. В нашу команду экспертов входят сертифицированные специалисты по финансовому планированию (CFP), консультанты по инвестициям, юристы по планированию недвижимости, специалисты по налогообложению и страховые компании, которые слаженно работают вместе для предоставления комплексных решений.

Мы начинаем с проведения углубленного анализа ваших текущих активов и обязательств, а также ваших источников доходов и расходов. Это помогает нам получить четкое представление о вашем финансовом положении сегодня, чтобы мы могли разработать соответствующую стратегию для достижения ваших будущих целей.

Как только мы получим базовое представление о ваших финансах, мы будем работать с вами, чтобы определить краткосрочные и долгосрочные цели, такие как пенсионное планирование или планы сбережений в колледже. Затем мы создаем инвестиционный портфель, разработанный специально для вас на основе таких факторов, как уровень допустимого риска и временной горизонт.

Наши услуги

Washington Trust предлагает широкий спектр услуг, направленных на то, чтобы помочь клиентам создать полную историю своего богатства:

1) Управление инвестициями: наша команда тесно сотрудничает с клиентами для разработки индивидуальных портфелей на основе индивидуальных потребностей, а также предоставляет услуги постоянного мониторинга и ребалансировки.
2) Финансовое планирование: Мы предлагаем комплексные услуги по финансовому планированию, включая пенсионное планирование и стратегии распределения доходов.
3) Планирование недвижимости: Наши юристы по планированию недвижимости предоставляют рекомендации по завещаниям и трастам, а также помогают клиентам минимизировать налоги и защитить активы.
4) Налоговое планирование: наши специалисты по налогам помогают клиентам ориентироваться в сложном налоговом законодательстве, сводя к минимуму налоговые обязательства.
5) Страховые решения: мы предлагаем полисы страхования жизни, разработанные специально для состоятельных людей, а также другие страховые продукты, такие как страхование по инвалидности и страхование на случай длительного ухода.

Почему выбрали нас?

Есть несколько причин, по которым Washington Trust является правильным выбором, когда речь идет об управлении вашим состоянием:

1) Опыт - более 200 лет в бизнесе, обслуживающем сообщества Род-Айленда с 1800 года.
2) Экспертиза. В нашу команду входят сертифицированные специалисты из различных областей, включая бухгалтерский учет в области финансового права и т. д.
3) Индивидуальные решения - каждый клиент получает индивидуальное внимание, специально разработанное для его уникальных потребностей.
4) Комплексные услуги - от управления инвестициями, планирования недвижимости, подготовки налогов и т. Д., Все под одной крышей.
5) Надежный партнер — клиенты доверяют нам, потому что знают, что могут положиться на наш опыт, честность, прозрачность, конфиденциальность и т. д.

Заключение

В заключение траст Washington Trust является идеальным партнером, когда дело доходит до управления финансами, будь то инвестирование сбережений или защита активов от непредвиденных обстоятельств, таких как смертельные болезни, несчастные случаи и т. д. С его опытным персоналом, экспертными знаниями, индивидуальными решениями, комплексными услугами, надежной репутацией, действительно нет никаких причин не выбирать их!