Woodside wealth management Обзор

О Woodside wealth management

Woodside Wealth Management: Комплексное финансовое планирование и управление портфелем для занятых профессионалов и пенсионеров

Woodside Wealth Management — фидуциарная консультационная фирма, работающая только на платной основе, базирующаяся во Фрамингеме, штат Массачусетс. Мы специализируемся на комплексном финансовом планировании и управлении портфелем как для занятых профессионалов, так и для пенсионеров. Наша команда опытных финансовых консультантов стремится помочь нашим клиентам в достижении их финансовых целей, предоставляя персонализированные консультации с учетом их уникальных потребностей.

В Woodside Wealth Management мы считаем, что каждый заслуживает доступа к высококачественным финансовым консультациям. Вот почему мы предлагаем ряд услуг, предназначенных для удовлетворения потребностей людей на каждом этапе жизни. Если вы только начинаете свою карьеру или готовитесь к выходу на пенсию, мы можем помочь вам составить план, который поможет вам достичь своих целей.

Наши комплексные услуги по финансовому планированию включают пенсионное планирование, имущественное планирование, налоговое планирование, управление рисками и многое другое. Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами, чтобы понять их текущую финансовую ситуацию и разработать индивидуальный план, учитывающий их долгосрочные цели.

В дополнение к нашим услугам по финансовому планированию мы также предлагаем услуги по управлению портфелем, призванные помочь нашим клиентам со временем увеличить свое благосостояние. Наша инвестиционная философия основана на принципах диверсификации и распределения активов. Мы считаем, что, инвестируя в различные классы активов, наши клиенты могут снизить риск и максимально увеличить прибыль.

Как платная консультационная фирма, мы стремимся к прозрачности, когда речь идет о вознаграждении. В отличие от многих других фирм, которые взимают комиссионные или скрытые сборы с инвестиций, они рекомендуют или продают продукты, за которые получают комиссионные; Woodside Wealth Management взимает только ежегодную процентную комиссию в зависимости от активов под управлением (AUM). Это означает, что при работе с нами нет скрытых затрат или конфликта интересов.

В управлении активами Вудсайд; мы гордимся тем, что являемся доверенными лицами, которые всегда ставят на первое место интересы наших клиентов. Это означает, что мы по закону обязаны действовать исключительно в ваших интересах, когда даем рекомендации об инвестициях или других аспектах, связанных с вашим финансовым планированием.

Наша команда опытных финансовых консультантов стремится предоставить нашим клиентам самый высокий уровень обслуживания и поддержки. Мы считаем, что построение прочных отношений с нашими клиентами является ключом к достижению их финансовых целей. Вот почему мы находим время, чтобы познакомиться с каждым клиентом лично, чтобы мы могли дать совет, адаптированный специально для них.

В заключение, Woodside Wealth Management предлагает комплексные услуги по финансовому планированию и управлению портфелем, призванные помочь занятым профессионалам и пенсионерам в достижении их долгосрочных финансовых целей. Как фидуциарная консультационная фирма, работающая только на платной основе, мы стремимся к прозрачности и всегда ставим интересы наших клиентов на первое место. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь вам достичь ваших финансовых целей!