Wymer brownlee Обзор

О Wymer brownlee

Ваймер Браунли: масштабное мышление для целеустремленной жизни

Wymer Brownlee — компания, занимающаяся финансовым планированием и управлением инвестициями, которая обслуживает клиентов с 1986 года. Имея офисы в Оклахома-Сити, Талсе и Далласе, компания предлагает широкий спектр услуг, помогающих отдельным лицам и предприятиям достигать своих финансовых целей.

В Wymer Brownlee основное внимание уделяется масштабному мышлению. Команда понимает, что финансовое планирование — это не только цифры; речь идет о том, чтобы помочь клиентам жить целеустремленной жизнью. Применяя целостный подход к управлению состоянием, Wymer Brownlee помогает клиентам привести свои финансы в соответствие со своими ценностями и приоритетами.

Одной из сильных сторон Wymer Brownlee является команда опытных профессионалов. Консультанты компании имеют в среднем 20-летний опыт работы в отрасли и имеют ученые степени и сертификаты, такие как сертифицированный специалист по финансовому планированию (CFP)®️, дипломированный финансовый аналитик (CFA)®, аккредитованный инвестиционный фидуциарий (AIF)® и другие.

В услуги компании входит:

1. Финансовое планирование: Wymer Brownlee работает с клиентами над созданием всеобъемлющих финансовых планов, учитывающих их текущую ситуацию, будущие цели, устойчивость к риску, налоговую ситуацию, потребности в планировании имущества и многое другое.

2. Управление инвестициями: Компания предлагает индивидуальные инвестиционные портфели, разработанные для удовлетворения уникальных потребностей и целей каждого клиента. Команда использует дисциплинированный инвестиционный процесс, основанный на академических исследованиях, для создания диверсифицированных портфелей, направленных на получение максимальной прибыли при минимизации риска.

3. Планирование выхода на пенсию: Wymer Brownlee помогает клиентам планировать выход на пенсию, анализируя их текущую норму сбережений, прогнозируемые расходы при выходе на пенсию, анализ вариантов возраста для получения пособий по социальному обеспечению среди других факторов, чтобы они могли принимать обоснованные решения о том, когда они могут выйти на пенсию с комфортом, не исчерпав запасы. деньги в пенсионные годы.

4. Планирование недвижимости: фирма предоставляет рекомендации по стратегиям планирования недвижимости, таким как создание или пересмотр завещаний и трастов, которые предназначены для минимизации налогов при обеспечении распределения активов в соответствии с пожеланиями клиента после смерти или нетрудоспособности.

5. Страховые услуги. В рамках целостного подхода к решениям по управлению капиталом, предлагаемым Wymer brownlee, предлагаются страховые продукты, такие как полисы страхования жизни, которые обеспечивают защиту от непредвиденных событий, таких как преждевременная смерть или инвалидность, которые могут негативно сказаться на семейных финансах, если их не спланировать должным образом заранее.


В дополнение к этим основным услугам, упомянутым выше, Wymer brownlee также предоставляет специализированные услуги, такие как планирование преемственности бизнеса, налогово-эффективные стратегии инвестирования, планы сбережений в колледже и т. д., все из которых направлены на то, чтобы помочь клиентам достичь долгосрочного успеха за счет принятия обоснованных финансовых решений.


Что отличает Wymer Brownlee от других фирм, так это ее приверженность прозрачности и образованию. Фирма верит в то, что обучает своих клиентов, чтобы они могли принимать обоснованные решения о своих финансах. как инвестиции работают с течением времени.

Еще один уникальный аспект работы с Wyemer Brownlee заключается в том, как она подходит к общению между консультантами и клиентами. Фирма поощряет открытый диалог между консультантами и клиентами на протяжении всего жизненного цикла отношений, начиная с первоначальной консультации и заканчивая постоянными проверками, когда обновления о ходе работы регулярно передаются по телефону или лично. Личные встречи в зависимости от предпочтений клиента.

В целом, Wyemer brownleee выделяется среди конкурентов в значительной степени тем, что использует индивидуальный подход к конкретным потребностям каждого клиента, а не предлагает готовые решения. Благодаря многолетнему опыту в сочетании с передовыми технологическими инструментами, доступными сегодня, Wyemer brownlee стала одной из таких компаний. поставщик решений для остановки, когда дело доходит до эффективного управления вашим богатством с течением времени!