Laird Norton Wealth Management Обзор

О Laird Norton Wealth Management

Laird Norton Wealth Management: лучший выбор для интегрированного планирования состояния, инвестиций и трастовых услуг на северо-западе Тихого океана

Laird Norton Wealth Management (LNWM) — ведущая фирма по управлению активами, которая обслуживает клиентов на северо-западе Тихого океана с 1967 года. Сосредоточив внимание на комплексном планировании состояния, инвестициях и трастовых услугах, LNWM стала лучшим выбором для частных лиц и семей, которым нужны комплексные услуги. финансовые решения.

В LNWM мы понимаем, что у каждого клиента есть уникальные потребности и цели. Вот почему мы применяем индивидуальный подход к управлению состоянием, тесно сотрудничая с каждым клиентом для разработки индивидуальных стратегий, соответствующих его целям. В нашу команду опытных профессионалов входят специалисты по финансовому планированию, инвестиционные консультанты и доверительные управляющие, которые стремятся помочь клиентам в достижении их финансовых целей.

Интегрированное планирование благосостояния

В LNWM мы считаем, что настоящее управление капиталом выходит за рамки простого управления инвестициями. Вот почему мы предлагаем комплексные услуги по планированию благосостояния, призванные помочь клиентам в достижении их долгосрочных финансовых целей. Наша команда опытных профессионалов тесно сотрудничает с каждым клиентом, разрабатывая индивидуальные планы, учитывающие все аспекты его финансовой жизни.

Наши комплексные услуги по планированию благосостояния включают в себя:

- Планирование выхода на пенсию: мы помогаем клиентам планировать выход на пенсию, разрабатывая стратегии, направленные на максимизацию дохода при минимизации налогов.
- Планирование недвижимости: мы работаем с клиентами над разработкой планов недвижимости, которые защищают активы и обеспечивают их распределение в соответствии с их пожеланиями.
- Налоговое планирование: наши налоговые эксперты помогают клиентам минимизировать налоговые обязательства посредством тщательного планирования и принятия стратегических инвестиционных решений.
- Управление рисками: мы оцениваем толерантность к риску каждого клиента и разрабатываем стратегии, направленные на защиту от потенциальных рисков.

Инвестиционные услуги

Как независимая фирма, LNWM свободна от конфликта интересов, часто связанного с более крупными учреждениями. Это позволяет нам предоставлять непредвзятые консультации, разработанные специально для нужд наших клиентов. Наша инвестиционная философия основана на дисциплинированном подходе, ориентированном на долгосрочные результаты.

Мы предлагаем широкий спектр инвестиционных услуг, включая:

- Управление портфелем: наши портфельные менеджеры тесно сотрудничают с каждым клиентом, чтобы разработать портфолио с учетом его индивидуальных потребностей.
- Инвестиционные исследования: наша команда аналитиков проводит обширные исследования потенциальных инвестиций, прежде чем давать рекомендации.
- Альтернативные инвестиции: мы предлагаем доступ к альтернативным инвестициям, таким как фонды прямых инвестиций, хедж-фонды и партнерства в сфере недвижимости.
- Социально ответственное инвестирование (SRI): для тех, кто заинтересован в инвестировании в компании, соответствующие их ценностям или убеждениям в отношении социальной ответственности или вопросов экологической устойчивости; наша стратегия SRI предлагает возможность для инвесторов, которые хотят большего, чем просто прибыль от акций или облигаций, но также хотят положительного влияния на общество посредством практики ответственного инвестирования.

Трастовые службы

Для многих семей трасты играют важную роль в защите активов и обеспечении их передачи по наследству в соответствии с их пожеланиями. В LNWM наши доверительные управляющие имеют большой опыт работы с семьями разных поколений, предоставляя рекомендации о том, как лучше всего управлять семейными трастами с течением времени, чтобы они могли продолжать поддерживать будущие поколения, а также нынешние.

Наши трастовые услуги включают в себя:

- Доверительное управление
Мы предоставляем комплексные административные услуги, включая ведение документации; управление активами; обработка распределения; налоговая отчетность и поддержка соблюдения требований среди прочего
- Урегулирование недвижимости
Мы помогаем исполнителям / личным представителям во время процесса завещания, предоставляя руководство на протяжении всего процесса до окончательного распределения.
- Стратегии благотворительных пожертвований
Мы работаем вместе с донорами и некоммерческими организациями, предлагая экспертные знания о благотворительных фондах, таких как фонды, рекомендованные донорами (DAF), благотворительные остаточные фонды (CRT), частные фонды и другие.

Почему стоит выбрать Laird Norton Wealth Management?

Есть много причин, по которым люди предпочитают Laird Norton Wealth Management другим фирмам, когда речь идет об управлении финансами:

1) Опыт. Благодаря более чем 50-летнему опыту работы с жителями Тихоокеанского Северо-Запада мы накопили глубокие знания о местных рынках, которые помогают нам принимать обоснованные решения, когда речь идет об инвестировании ваших денег;

2) Индивидуальное обслуживание — в Laird Norton Wealth Management вы получите персональное внимание от вашего консультанта, который потратит время на понимание вашей уникальной ситуации, прежде чем рекомендовать какие-либо действия;

3) Комплексные решения. Нужна ли вам помощь в планировании выхода на пенсию или расчете имущества, наши специалисты могут предоставить рекомендации по всем областям финансов;

4) Независимость. Как независимая фирма, мы не отвечаем ни перед кем, кроме собственной совести, когда даем рекомендации относительно ваших финансов;

5) Прозрачность. Вы всегда будете знать, какие сборы вы платите в Laird Norton, потому что здесь нет никаких скрытых расходов, связанных с ведением бизнеса.

В заключение,

Laird Norton Wealth Management стремится предоставлять исключительные услуги своим клиентам. Сосредоточив внимание на интегрированном планировании состояния, консультировании по инвестициям и доверительном управлении, он предлагает комплексные решения, адаптированные к индивидуальным потребностям. Независимо от того, хотите ли вы выйти на пенсию с комфортом или оставить наследие позади, наши опытные специалисты могут руководство по пути. Так что, если вы готовы начать строить светлое будущее сегодня, свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь!